Update: Tessenderlo en Picanol gaan fuseren
(ABM FN) Tessenderlo Group en Picanol Group willen fuseren om de groepsstructuur eenvoudiger en transparanter te maken. Dit maakten de bedrijven vrijdagochtend bekend.
In het kader van de voorgestelde transactie zullen de referentieaandeelhouders Luc Tack en Patrick Steverlynck de aandelen Picanol Group in hun bezit inbrengen als gevolg van een vrijwillig openbaar ruilbod door Tessenderlo.
Daarbij zal ook aan de overige Picanol-aandeelhouders, die 10,66 procent van de aandelen in handen hebben, de mogelijkheid worden geboden om tegen dezelfde ruilverhouding rechtstreeks aandeelhouder te worden van Tessenderlo. Hierbij kan 1 aandeel Picanol geruild worden tegen 2,43 aandelen Tessenderlo.
Tessenderlo wordt voor doeleinden van het ruilbod relatief gewaardeerd op 1.656 miljoen euro en Picanol Group op 830,8 miljoen euro.
De referentieaandeelhouders zullen na de transactie een belang van 64 procent in de nieuwe groep hebben.
Het ruilbod zal opengesteld worden voor aandeelhouders na de goedkeuring van het prospectus door de toezichthouder FSMA.
Aandeelhouders van Tessenderlo zullen hun goedkeuring voor de uitgifte van nieuwe aandelen tijdens een buitengewone vergadering in het vierde kwartaal van dit jaar moeten geven. De bedoeling is om vanaf 1 januari volgend jaar met de nieuwe groep verder te gaan.
De raden van bestuur van zowel Picanol Group als van Tessenderlo steunen het ruilbod.
“Door de combinatie van de kasstromen van alle businessunits kunnen er gemakkelijker door de economische cycli heen overnames en investeringen gerealiseerd worden”, denken de bedrijven.
De nieuwe groep zal een omzet van ongeveer 2,7 miljard euro hebben met een aangepaste EBITDA van ruim 430 miljoen euro, op basis van de cijfers van 2021.
Na afronding van de fusie zal Picanol ook van de Brusselse beurs verdwijnen.
De handel in het aandeel Tessenderlo en Picanol is tot nadere orde opgeschort.
Update: om meer informatie toe te voegen.
