Beursblik: Jefferies zet D’Ieteren op kooplijst

(ABM FN) Jefferies is gestart met het volgen van het aandeel D’Ieteren met een koopadvies en een koersdoel van 210,00 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist David Kerstens. 

D’Ieteren is een holding met een portefeuille van zes bedrijven, waaronder Belron. Door in de holding te investeren, krijgen beleggers blootstelling aan Belron tegen een korting van 60 procent op de marktwaarde, aldus Kerstens.

Verder zijn TVH Parts en PHE de nieuwe groeimotoren voor de holding, denkt de analist. 

Voor dit jaar rekent Jefferies op een groei van de aangepaste geconsolideerde winst voor belastingen van 45 procent. D’Ieteren zelf mikt op ten minste 40 procent. 

In 2025 zou de aangepaste geconsolideerde winst voor belastingen op 1,3 miljard euro moeten kunnen liggen, denkt de analist, een stijging van 18 procent per jaar.

Jefferies raamt de intrinsieke waarde van de holding op 258 euro per aandeel. Op basis van een korting van 25 procent, kwam de analist uit op het koersdoel van 210 euro. 

Het aandeel D’Ieteren sloot woensdag op 152,30 euro. Dit biedt beleggers een opwaarts potentieel van 38 procent.