Beursblik: ING zet Ageas op kooplijst
(ABM FN) ING heeft het advies voor verzekeraar Ageas opgetrokken van Houden naar Kopen en het koersdoel van 43,00 naar 50,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Jason Kalamboussis.
De verzekeraar geeft weliswaar geen kwartaalupdates meer, maar de updates over het eerste kwartaal van de Aziatische sectorgenoten geven voldoende ruimte voor optimisme, vindt Kalamboussis.
Daar is sprake van een krachtig herstel na de impact van Covid in de afgelopen jaren.
Dit zou Ageas de ruimte moeten geven om met hogere winstcijfers uit te pakken, waarmee de consensusverwachtingen overtroffen kunnen worden, denkt de analist.
De overgang naar IFRS 17 deze zomer zou er ook toe kunnen leiden dat de Chinese inkomsten niet langer worden belast door de VIR voor een bedrag van maximaal 150 miljoen euro per jaar, wat kan leiden tot veel hogere inkomsten.
ING twijfelt nog aan het Verenigd Koninkrijk, maar 2023 zou daar beter kunnen worden dankzij de gestegen rentes.
De bank gaat tenslotte uit van een sterke dividendgroei van circa 8 procent over de periode 2023 tot en met 2025.
Op de beurs van Brussel noteert Ageas woensdagmorgen 0,9 procent hoger op 40,17 euro.
