Mithra haalt 20 miljoen euro op met plaatsing nieuwe aandelen
(ABM FN) Mithra Pharmaceuticals plaatste 10 miljoen nieuwe gewone aandelen tegen een uitgifteprijs van 2 euro per aandeel. Dit maakte het bedrijf donderdag voorbeurs bekend.
Die prijs stemt overeen met een korting van 17 procent op de slotkoers van het aandeel op woensdag 23 augustus 2023. In totaal wordt zo 20 miljoen euro opgehaald, maar dat is nog maar een voorlopig bedrag.
Opties met een looptijd van 18 maanden bieden de kans om in te schrijven op nog eens 10 miljoen nieuwe aandelen tegen een uitoefenprijs van 2,25 euro per aandeel.
Aanvullende opties ontvangen met een looptijd van vijf jaar bieden bovendien de kans om nog eens in te schrijven op 10 miljoen nieuwe aandelen, eveneens tegen een uitoefenprijs van 2,25 euro per aandeel.
Als ook deze extra opties volledig worden uitgeoefend, zou de totale bruto-opbrengst van de private plaatsing voor Mithra 65 miljoen euro bedragen.
De private plaatsing gebeurde via Armistice Capital, een institutionele belegger in de VS.
Mithra meldde dat 7,8 miljoen aandelen onmiddellijk na hun uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel en notering op Euronext Brussel. De resterende 2,2 miljoen aandelen zullen worden toegelaten tot de handel en notering na de goedkeuring van een noteringsprospectus.
Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst van de private plaatsing voornamelijk te gebruiken voor de financiering van de bedrijfsactiviteiten.
