Beursblik: ING verlaagt koersdoel D’Ieteren
(ABM FN) ING heeft het koersdoel voor D’Ieteren verlaagd van 228,00 naar 217,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist David Vagman.
Vagman verhoogde vanwege de moeilijkere marktomstandigheden de holdingkorting van 10 naar 20 procent, wat leidde tot het lagere koersdoel.
Op basis van de som der delen verhoogde ING wel de waardering van 253 naar 271 euro per aandeel, uitgaand van hogere winsten. Hij verhoogde zijn taxaties voor de winst per aandeel voor 2023, 2024 en 2025 met respectievelijk 11, 10 en 11 procent.
Vagman meent dat de beleggers het positieve nieuws rond het aandeel D’Ieteren negeren. Dat geldt met name de grote stijging van de marges bij Belron, die naar schatting ongeveer 300 basispunten op jaarbasis bedraagt.
Dit belooft veel goeds voor de tweede helft van 2023, aldus Vagman.
Vagman denkt daarbij ook al aan een nieuwe strategie en doelstellingen voor 2024 die de nieuwe spraakmakende CEO Carlos Brito mogelijk in de eerste helft van volgend jaar presenteert. Mogelijk ook met een aparte notering voor Belron.
