Beursblik: Citi verhoogt koersdoel UCB
(ABM FN) Citi Research heeft het koersdoel voor UCB verhoogd van 161,00 naar 178,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse bank.
De analisten van Citi hebben hun model bijgewerkt, waarbij de verwachtingen van de piekverkopen voor Bimzelx en Rystiggo werden bijgesteld naar respectievelijk 5,0 en 1,2 miljard euro. Bovendien is er voor beide medicijnen ruimte voor een verlenging van de patenttermijn.
Cimzia zal daarnaast kunnen profiteren van vertragingen bij biosimilars, denkt Citi, en Evenity zal tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 15 tot 30 procent van de EBITDA van UCB.
Citi heeft nul verwachtingen voor de aankomende studieresultaten over lupus, Alzheimer en Parkinson. En dat betekent dat er veel opwaarts potentieel is bij meevallers.
Na de recente koersstijging van UCB vragen beleggers zich volgens Citi af of ze te laat zijn. Maar dat denkt de bank niet. Sterker, zij zien een ‘set up’ vergelijkbaar met die van Novo Nordisk een paar jaar terug, toen beleggers over dit aandeel dezelfde vraag hadden.
Voor 2024 verwachten de analisten van Citi een omzet voor UCB van 5,8 miljard euro. In 2025 zal de omzet iets meer dan 7 miljard euro zijn en in 2026 is dit gestegen naar 7,6 miljard euro. De winst stijgt in deze periode volgens de bank met 1 miljard euro, van 853 miljoen in 2024 naar ruim 1,8 miljard euro in 2026.
Op de beurs van Brussel sloot het aandeel UCB maandag aan 154,30 euro.
