Proximus haalt 700 miljoen euro op
25 sep 2024 om 18:25
(ABM FN) Proximus heeft de plaatsing afgerond van zijn eerste hybride obligatie voor een bedrag van 700 miljoen euro. Dat liet de telecomgroep woensdagavond weten in een persbericht.
Proximus zal beleggers 4,75 procent uitbetalen tot 2 oktober 2031.
De uitgifte werd goed onthaald met een orderboek van meer dan 1,6 miljard euro.
Het betreft een eeuwigdurende obligatie die vanaf 2031 een nieuwe rentecoupon zal krijgen.
De hybride obligaties zullen naar verwachting een BB+ kredietwaardigheid krijgen van S&P en Baa3 bij Moody’s.
De obligaties komen in aanmerking om als 100 procent kapitaal te worden beschouwd onder de IFRS regels, aldus Proximus.
De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.
