Europese beurzen openen naar verwachting lager
De Europese beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere
opening tegemoet, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport
later vandaag. Ook staan er groeicijfers uit de eurozone op de agenda.
IG voorziet een openingsverlies van 39 punten voor de Duitse
DAX en een min van 18 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16
punten lager te openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd,
waarbij de Duitse DAX opnieuw een all time high bereikte.
Beleggers reageerden vrij rustig op het vallen van de Franse
regering, hetgeen al werd voorzien, nadat eerder deze week meerdere partijen
een motie van wantrouwen indienden tegen premier Michel Barnier. Die motie werd
woensdagavond aangenomen door de Franse Tweede Kamer, waarna de regering kon
vertrekken.
“Er komt geen ontbinding van de Assemblée nationale of
vervroegde verkiezingen tot juli 2025, omdat de grondwet een minimumperiode van
een jaar tussen verkiezingen voorschrijft. President Emmanuel Macron zal een
nieuwe premier moeten benoemen, die een nieuwe regering zal moeten
vormen”, legde ING uit.
Volgens experts van Swissquote Bank is de impact van de
politieke chaos in Frankrijk vrij beperkt en verschuift de focus naar de
Europese Centrale Bank en wat zij bij het komende rentebesluit gaan doen.
Société Générale meent dat de Franse crisis het vertrouwen
van de markt in het land heeft verzwakt. De politieke onzekerheid zal de
investeringen en consumentenbestedingen waarschijnlijk onder druk zetten. Deze
situatie versterkt het advies van de Franse bank om meer te beleggen in
DAX-aandelen en minder in de CAC.
De rente op Franse staatsleningen liep de afgelopen dagen op
tot het niveau van Griekenland. Overigens betaalt Italië nog steeds meer,
merkte marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank daarbij op. De situatie is
volgens hem niet vergelijkbaar met de paniek op de obligatiemarkt die ontstond
over de begroting van premier Liz Truss in het Verenigd Koninkrijk in 2022.
Volgens Mevissen zal de Franse regering toch tientallen
miljarden moeten bezuinigen, en dat gaat onvermijdelijk ten koste van de
sociale zekerheid. Met name een hogere pensioenleeftijd lijkt een logische
stap, nu mensen ouder worden. “Maar we weten dat de Fransen dan altijd
snel de straat op gaan.”
Als de bezuinigingen worden uitgesteld, zal dit ten koste
gaan van de bedrijfsinvesteringen en de economische groei in Frankrijk, die kan
afzwakken tot 0,6 procent in 2025, denkt ING, terwijl Duitsland de economie zal
zien krimpen.
Verder was er op de Europese beurzen donderdag ook aandacht
voor uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die woensdagavond
in een bijeenkomst van The New York Times opnieuw duidelijk maakte dat de Fed
de tijd heeft met het verder verlagen van de rente, omdat de Amerikaanse
economie robuust blijft.
Op macro-economisch vlak was er donderdag in de eurozone
aandacht voor de Duitse fabrieksorders, die in oktober daalden na een flinke
stijging in september, terwijl de detailhandelsverkopen in de muntunie in
dezelfde maand ook afnamen. Er was sprake van een daling van 0,5 procent, waar
een krimp van 0,3 procent werd voorspeld.
Bedrijfsnieuws
Banken deden goede zaken. BBVA en Banco Santander stegen
meer dan 4 procent in Madrid, evenals Société Générale in Parijs, terwijl
sectorgenoten als ING, Crédit Agricole en BNP Paribas gemiddeld zo’n 2,6
procent stegen. Commerzbank won 2,7 procent.
In de DAX was Siemens Energy in trek, met een winst van 3,0
procent. Continental ging 2,9 procent hoger. Voor vastgoedbedrijf Vonovia en
farmaconcern Sartorius was het een mindere dag in Frankfurt, met verliezen van
respectievelijk 1,3 en 2,1 procent.
In Parijs wonnen Renault en Stellantis 2,3 en 3,8 procent.
Hermes en LVMH daalden tot een half procent. Hotelketen Accor ging aan kop met
een plus van 4,8 procent.
Defensiebedrijf Safran was de grootste daler in de CAC 40 en
leverde 7,3 procent in na een beleggersdag, waarbij de outlook voor dit jaar
werd gehandhaafd, maar de doelen tot en met 2028 aan de conservatieve kant
leken. Een lichtpuntje was het plan om de komende jaren voor 5 miljard euro aan
aandelen in te kopen, zei Jefferies.
Euro STOXX
50 4.951,58 (+0,7%)
STOXX
Europe 600 519,53 (+0,4%)
DAX 20.358,80 (+0,6%)
CAC 40 7.330,54 (+0,4%)
FTSE
100 8.349,38 (+0,2%)
SMI 11.790,79 (+0,1%)
AEX 894,40 (+0,3%)
BEL 20 4.238,10 (-0,2%)
FTSE MIB
34.626,28 (+1,6%)
IBEX 35
12.118,70 (+1,6%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een naar verwachting een vlakke
opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd in
afwachting van het Amerikaanse banenrapport, nadat er woensdagavond nieuwe
records op de borden kwamen en de Dow voor het eerst boven de 45.000 punten
sloot.
Het banenrapport van vandaag en de inflatiecijfers voor
november van volgende week zullen nog steeds de leidraad vormen voor de
beslissing van de Federal Reserve op 18 december en de nieuwe
renteverwachtingen in de dot plot, volgens Will Compernolle, macrostrateeg bij
FHN Financial.
Voor november wordt een banengroei van 214.000 verwacht in
de VS, na een banengroei van slechts 12.000 in oktober, terwijl de werkloosheid
zou zijn gestegen van 4,1 naar 4,2 procent. Het zwakke banencijfer voor oktober
was vooral het gevolg van natuurrampen en stakingen. Dat effect zou niet meer
zichtbaar moeten zijn in het cijfer voor november.
Donderdag was het bitcoin dat een record brak, door voor het
eerst tot boven 100.000 dollar te stijgen, nadat de gekozen president Donald
Trump bekendmaakte dat hij Paul Atkins heeft genomineerd om de Securities and
Exchange Commission te leiden. Atkins was eerder kritisch over hoe de SEC
omgaat met cryptobedrijven en zal de markt waarschijnlijk vriendelijker
benaderen.
Investment manager Simon Wiersma van ING wees op een enorme
instroom van ‘echt geld’ “door mensen die bang zijn de boot te hebben
gemist. Dat noemen we ook wel FOMO: ‘fear of missing out’. Niemand kan
vertellen wat de werkelijke waarde van cryptomunten is, maar wat we wel weten
is dat er met de koersstijging (in dollars) veel extra waarde wordt gecreëerd
waar centrale banken geen vat op hebben. Het gebrek aan regulering kan leiden
tot misstanden en bubbels”, aldus de marktkenner.
Bitcoin steeg even tot 101.000 dollar, maar zakte vervolgens
weer onder de 99.000 dollar.
De Amerikaanse obligatierentes liepen donderdag weer wat op.
De tienjaarsrente steeg naar 4,181 procent en de tweejarige variant naar 4,152
procent.
Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het
aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is
uitgekomen op 224.000, 9.000 meer dan in de week ervoor. Er werd gerekend op
215.000 nieuwe aanvragen.
Verder nam het Amerikaanse handelstekort in oktober af,
waarbij de export minder hard daalde dan de import.
De olieprijzen daalden licht, nadat OPEC+ besloot om de
geplande productieverhogingen verder uit te stellen tot april.
Bedrijfsnieuws
Aandelen van MicroStrategy stegen donderdag aanvankelijk
nadat de cryptovaluta voor het eerst boven de 100.000 dollar kwam, maar
leverden op het slot toch bijna 5 procent in. Coinbase verloor 3,1 procent.
American Airlines verhoogde de outlook voor het vierde
kwartaal, omdat de “prijs- en omzetomgeving” verder zijn verbeterd
sinds de kwartaalcijfers in oktober. De luchtvaartmaatschappij verwacht nu voor
het lopende kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 0,55 tot 0,75 dollar,
waar eerder werd gerekend op 0,25 tot 0,50 dollar. Analisten geraadpleegd door
FactSet rekenen op een aangepaste winst per aandeel van 0,39 dollar. Het
aandeel steeg met bijna 17 procent.
Southwest Airlines won 2,0 procent na eveneens een
outlookverhoging.
Kroger heeft in het derde kwartaal een lager dan voorziene
omzet geboekt, door lagere verkopen uit de specialty pharmacy-activiteiten en
minder omzet uit brandstofverkopen. Het aandeel won toch 1,4 procent.
Het aandeel van Dollar General steeg licht, nadat de omzet
van de discountretailer in het derde kwartaal hoger uitkwam dan verwacht, maar
de winst tegenviel.
American Eagle Outfitters verlaagde de outlook en leverde
14,2 procent in.
Intel daalde met 5,3 procent. Op weekbasis dreigt een
verlies van 12 procent, nadat maandag bekend werd dat CEO Pat Gelsinger
vertrekt.
S&P 500
index 6.075,11 (-0,2%)
Dow Jones
index 44.765,71 (-0,6%)
Nasdaq Composite
19.700,26 (-0,2%)
AZIE
De Aziatische beurzen laten een verdeeld beeld zien, minder
dan een dag nadat in Zuid-Korea een motie is ingediend om
president Yoon Suk Yeol af te zetten.
Nikkei 225
39.060,94 (-0,9%)
Shanghai Composite 3.398,40
(+0,9%)
Hang Seng
19.805,92 (+1,3%)
Kospi
2.441,85 (-0,9%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0571. Donderdagavond
noteerde het muntpaar op 1,0586.
USD/JPY
Yen 149,90
EUR/USD 1,0571
EUR/JPY
Yen 158,45
MACRO-AGENDA:
06:30 Consumptie huishoudens – Oktober (NL)
08:00 Industriële productie – Oktober (Dld)
08:00 Handelsbalans – Oktober (VS)
11:00 Economische groei – Derde kwartaal def. (eur)
14:30 Banengroei en werkloosheid – November (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – December vlpg (VS)
21:00 Consumentenkrediet – Oktober (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
Geen agendapunten
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
