Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Bpost
(ABM FN) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Bbpost verlaagd
van 3,00 naar 2,00 euro met handhaving van het advies Houden. Dit bleek vrijdag
uit een rapport van analist Frank Claassen.
Het vierde kwartaal van 2024 was nog goed, maar de outlook voor 2025 gaf een regelrechte shock.
Ondanks de dure overname van Staci zal de REBIT verder
dalen. Dit komt vooral door de veel lagere marges bij Bene
Last Mile door het verlies van de persconcessie, door de impact van de
looninflatie, door stakingen en door een vertraging in de herstructurering.
Bovendien verliest Radial US klanten door
overcapaciteit en voelt Landmark de pijn van insourcing door Amazon.
De negatieve impact van dit alles is duidelijk door zowel
Claassen als door de consensus onderschat.
Het feit dat Bpost het dividend over 2024 moest
schrappen, is ook een flinke tegenvaller.
Het aandeel zal volgens Claassen het dan ook flink te verduren krijgen.
De aandelenkoers zit al geruime tijd in het slop en de
analist verwacht niet dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.
Op de beurs van Brussel noteert het aandeel Bpost vrijdag
ruim 20 procent lager aan 1,64 euro.
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
