Europese beurzen openen in het rood

 De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na rode cijfers op Wall Street en verliezen in Azië, en in afwachting van de voorlopige inkoopmanagersindices en een serie Amerikaanse macrocijfers.

IG Markets voorziet een openingsverlies van 1,72 punten voor de Duitse DAX, een min van 60 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 49 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag nog verdeeld gesloten, na de waarschuwing van de ECB dat beleidsonzekerheid het financiële systeem in gevaar brengt.

Een sterke stijging van de onzekerheid over overheidsbeleid op diverse terreinen, van defensie tot handel, is volgens de Europese centrale bank een risico voor het financiële systeem. Beleggers onderschatten mogelijk de dreiging van een handelsoorlog, stelde de ECB in een halfjaarlijks rapport.

“In deze omgeving is de kans op steeds frequentere en impactvolle nadelige [vervolg] gebeurtenissen toegenomen”, zei ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos.

Hoewel de ECB zei dat de financiële markten goed bleven functioneren tijdens de periode van hoge volatiliteit die volgde op de aankondiging van 2 april – toen Trump zijn handelstarieven aankondigde – waarschuwde de centrale bank dat beleggers de mate van risico’s waarmee ze worden geconfronteerd mogelijk onderschatten.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de consumentenprijzen in het VK in april op jaarbasis met 3,5 procent zijn gestegen, na een stijging van 2,6 procent in maart. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Een cyberaanval zal de Britse retailer Marks & Spencer waarschijnlijk 300 miljoen pond aan operationele winst kosten. De verstoring zal online nog tot juli voortduren. Het bedrijf kwam ook met jaarcijfers. Het aandeel steeg uiteindelijk 2,7 procent.

Julius Baer leverde 4,9 procent in. De Zwitserse vermogensbeheerder zag het beheerd vermogen dalen, door een sterkere Zwitserse frank en de afstoting van een Braziliaans dochterbedrijf, hoewel klanten actief waren.  

JD Sports verloor 10,6 procent. De Britse retailer deed het slecht in Amerika, stelden analisten van UBS, met een omzetdaling van 5,5 procent.

Bandenfabrikant Michelin was een opvallende daler in Parijs, met een min van 4,2 procent.

De luxesector stond ook onder druk. Kering daalde 2,5 procent, Louis Vuitton zag 2,2 procent en Hermes noteerde 2,1 procent lager.

L’Oréal steeg daarentegen in Parijs met 1,2 procent, Carrefour won 0,7 procent en Danone noteerde 0,5 procent hoger.

In Frankfurt was Bayer in trek met een plus van 1,2 procent. Symrise en Zalando verloren respectievelijk 0,9 en 1,1 procent.

Euro STOXX 50            5.454,46 (0,0%) 

STOXX Europe 600       553,82 (0,0%) 

DAX                            24.122,40 (+0,4%) 

CAC 40                       7.910,49 (-0,4%) 

FTSE 100                    8.786,46 (+0,1%) 

SMI                            12.380,36 (-0,2%) 

AEX                           933,32 (+0,2%) 

BEL 20                       4.523,38 (+0,4%) 

FTSE MIB                   40.551,22 (+0,1%) 

IBEX 35                     14.307,60 (-0,1%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag met een kleine plus, nadat de Amerikaanse beurzen woensdag lager zijn gesloten, waarbij de drie belangrijkste Amerikaanse benchmarks verder wegzakten na een tegenvallende veiling van 20-jarige Amerikaanse staatsobligaties.

Analist George Saravelos van Deutsche Bank zag de reactie van de markten als een duidelijk signaal dat buitenlandse kopers afhaken bij Amerikaanse activa. Buitenlandse beleggers zijn volgens hem “gewoon niet langer bereid om Washington te financieren” tegen de huidige prijzen.

De stijgende kapitaalkosten drukken zwaar op aandelen, aldus Saravelos, eraan toevoegend dat bij een gebrek aan scherpe wijzigingen in de nieuwe begrotingswet van de Republikeinen, de hoogte van de Amerikaanse staatsschuld “aanzienlijk” zal moeten dalen om buitenlandse beleggers terug te laten keren.

Met de nieuwe begrotingswet – zoals die nu op tafel ligt – zouden de tekorten de komende tien jaar naar verwachting juist met ongeveer 3 biljoen dollar oplopen. President Trump heeft de druk op zijn partij opgevoerd om de wet, die een verlenging van bestaande belastingverlagingen en nieuwe verlagingen omvat, goed te keuren. 

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 10 basispunten hoger op 4,588 procent, terwijl de dertigjaarsrente woensdag tot boven de 5 procent is gestegen. De twintigjaarsrente steeg 12 basispunten tot 5,113 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,1 procent. De marktindex daalde van 251,2 naar 238,5.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,46 dollar, ofwel 0,7 procent, lager op 61,57 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De zorgen over de Amerikaanse begroting en een lagere dollar zetten de goudprijs weer boven de 3.300 dollar per troy ounce. Ook bitcoin wist de records aan te scherpen en noteerde tussentijds op 109.400 dollar.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Chicago Fed-index, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van mei later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Wolfspeed daalde 59,1 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat de chipcomponentenfabrikant zich voorbereidt op een faillissementsaanvraag vanwege de problematische schuldenlast. 

Target daalde 5,3 procent na cijfers. Target haalde de verwachtingen voor de omzet in het eerste kwartaal niet, doordat het aantal transacties daalde. De retailer verlaagde ook zijn verwachtingen voor de omzet over het hele jaar. Het bedrijf schreef de slechte prestaties deels toe aan het dalende consumentenvertrouwen, de onzekerheid over tarieven en de negatieve reacties op het terugdraaien van belangrijke initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

Tesla verloor 2,7 procent na een winst van 0,5 procent op dinsdag nadat CEO Elon Musk aangaf zich te committeren aan het elektrische-autobedrijf. De CEO vertelde op een conferentie in Qatar ook dat hij een stapje terug doet in de politiek. Musk vertelde CNBC in een interview ook dat Tesla op schema ligt voor de lancering van een robotaxidienst in Austin, Texas, in juni, hoewel hij eraan toevoegde dat de uitrol traag zou verlopen.

Nvidia daalde 1,9 procent. CEO Jensen Huang bekritiseerde opnieuw de Amerikaanse beperkingen op de export van de chipfabrikant naar China. Huang zei woensdag op een persconferentie in Taiwan dat de Amerikaanse maatregelen om te voorkomen dat China de kunstmatige-intelligentiechips van Nvidia in handen krijgt, “een mislukking” waren, aldus berichten.

Lowe’s daalde 1,8 procent, ondanks een hoger dan verwachte winst.

Palo Alto Networks rapporteerde een aangepaste winst en omzet voor het derde fiscale kwartaal die de ramingen van analisten overtroffen. Het bedrijf verhoogde de winstverwachtingen voor het fiscale jaar 2025. De aandelen van het cybersecuritybedrijf daalden echter met 6,8 procent, nadat de omzetverwachting van Palo Alto Network voor het lopende vierde kwartaal de ramingen niet haalde.

De winst van Keysight Technologies over het tweede fiscale kwartaal overtrof de verwachtingen van Wall Street. De aandelen daalden desondanks met 0,2 procent.

Toll Brothers daalde met 0,5 procent, hoewel de huizenbouwer de verwachtingen overtrof. “Ondanks een zwakkere vraag hebben we in het tweede kwartaal een recordomzet uit de verkoop van woningen behaald van 2,71 miljard dollar, ruim boven onze prognose van 2,47 miljard dollar”, aldus voorzitter en CEO Douglas C. Yearley Jr. Het bedrijf verwacht dit jaar nog steeds tussen de 11.200 en 11.600 woningen te leveren.

Take-Two Interactive Software daalde met 4,5 procent nadat de videogamemaker een emissie van gewone aandelen ter waarde van 1 miljard dollar voorstelde.

ViaSat daalde met 4,9 procent, nadat het satellietdienstenbedrijf een verlies van 2 cent per aandeel rapporteerde in het vierde kwartaal, lager dan de analistenverwachting van een winst van 4 cent. De omzet van 1,15 miljard dollar overtrof wel de consensus van 1,13 miljard dollar.

De in de VS genoteerde aandelen van Baidu daalden 4,3 procent, ondanks het feit dat de groeiende kunstmatige-intelligentieactiviteiten van het Chinese technologiebedrijf de winstverwachtingen van analisten voor het eerste kwartaal overtroffen.

Xpeng steeg met 13,0 procent in de Amerikaanse handel nadat het verlies in het eerste kwartaal was afgenomen en de omzet in die periode meer dan verdubbelde tot 15,81 miljard yuan. Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal 102.000 tot 108.000 voertuigen te leveren.

S&P 500 index                5.848,09 (-1,6%)

Dow Jones index             41.882,50 (-1,9%)

Nasdaq Composite          18.889,49 (-1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in de min. Een voorlopige inkoopmanagersindex voor Japan wees voor mei op krimp, na een sterke groeivertraging in de Japanse dienstensector en een aanhoudende krimp in de industrie.

Nikkei 225                     36.917 (-1,0%)

Shanghai Composite      3.388 (0,0%)

Hang Seng                    23.696 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1328. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1327 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1338 op de borden. 

USD/JPY Yen   143,31

EUR/USD Euro  1,1328

EUR/JPY Yen   162,41

MACRO-AGENDA:

08:00 easyJet – Jaarcijfers (VK)

BEDRIJFSNIEUWS:

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Mei vlpg (Jap)

06:30 Prijzen bestaande koopwoningen – April (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen – Mei (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex – Mei vlpg (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Mei vlpg (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex – Mei vlpg (eur)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen – Mei (Dld)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Mei vlpg (VK)

13:00 Europese Centrale Bank – Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)

14:30 Chicago Fed index – April (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex – Mei vlpg (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen – April (VS)

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl