Europese beurzen openen licht lager
De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet, in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport.
IG voorziet een openingsverlies van 35 punten voor de Duitse DAX en een min van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten lager te openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend in het groen geëindigd, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Voor de DAX was er een nieuwe all time high en de Stoxx Europe 600 en FTSE bleven nipt onder hun records.
Conform de verwachting verlaagde de ECB de belangrijkste rente met 25 procent, waardoor de depositorente nu op 2,00 procent staat. Tijdens de persconferentie zei voorzitter Christine Lagarde dat de centrale bank zich nu in een goede positie bevindt om met de huidige onzekerheden om te gaan.
Die onzekerheden, met name op handelsgebied, zorgen ervoor dat ervoor dat de ECB geen geijkt pad kan volgen, maar volgens Lagarde nadert de centrale bank “het einde van zijn beleidscyclus”.
Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lijkt de ECB daarmee geen haast te hebben om de rente tijdens de vergadering in juli opnieuw te verlagen, “tenzij de handelsspanningen opnieuw escaleren”, aldus Brzeski.
Als de desinflatoire druk toeneemt, zou de ECB de rente in september wel opnieuw kunnen verlagen, denkt de econoom.
Volgens Madison Faller van JPMorgan Private Bank zijn er nog steeds mogelijkheden voor de ECB om volgend jaar de rente te verlagen naar een eindrente van 1,50 procent.
“Dit ondersteunt onze overtuiging dat Europa een waardige bestemming kan zijn voor wereldwijde beleggers die willen diversifiëren ten opzichte van Amerikaanse activa”, voegde de expert van JPMorgan toe. De Europese reële rendementen blijven positief, de bedrijfswinsten zijn veelbelovend en het begrotingspakket van Duitsland is een signaal voor toekomstige groei, meent Fuller.
Ook Lagarde bevestigde donderdag dat de huidige kapitaalstromen naar Europa duiden op een toenemend vertrouwen in het continent.
Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de Duitse industrie nog steeds herstelt, gezien de onverwachte stijging van de fabrieksorders in april. In de voorgaande maanden stegen de orders ook, wat werd toegeschreven aan handel die vooruitliep op de dreigende importheffingen in de VS. Dit lijkt nu toch niet het hele verhaal te zijn, volgens ING.
De producentenprijzen in de eurozone zijn in april verder gedaald, bleek donderdag verder, na de forse daling in de voorgaande maand. Dit was te danken aan een daling van de energieprijzen met bijna 8 procent.
Bedrijfsnieuws
Financials deden donderdag goede zaken na het rentebesluit, waarbij de rente opnieuw werd verlaagd. Deutsche Bank won 2,0 procent, Commerzbank steeg met 3,5 procent en Société Générale ging 2,4 procent hoger en voerde daarmee de CAC 40 aan.
Bayer is goed begonnen aan het jaar en tekenen dat de farmaceutische tak aan het herstellen is, wijzen erop dat de verwachtingen voor de winst hun bodem hebben gezien, volgens Goldman Sachs. Het aandeel steeg met 4,4 procent en voerde daarmee de DAX aan.
Airbus was een van de sterkste dalers met een min van 2,8 procent in de CAC 40. Aandelen van luxemerken als LVMH, Hermes en Pernod Ricard leverden ook in. Pernod verloor zelfs meer dan 5 procent.
Wise gaat zijn hoofdnotering verhuizen naar de Amerikaanse beurs, waar de grootste markt voor zijn producten is. Dat is opnieuw een tegenslag voor de beurs in Londen, die het de afgelopen jaren al moeilijk heeft. Het aandeel steeg met 7,1 procent.
In Brussel wonnen Syensqo en Solvay 1,8 en 0,8 procent na koersdoelverlagingen door UBS, terwijl de adviezen intact bleven, maar AkzoNobel verloor in Amsterdam 1,2 procent nadat het aandeel van de kooplijst werd gehaald door de Zwitserse bank.
Halfgeleiderbedrijven wonnen opnieuw terrein in Amsterdam, met een plus van 2,5 procent voor Besi en 1,0 procent voor ASML en ASMI. STMicroelectronics, dat woensdag een koerssprong maakte, steeg donderdag nog eens 1,1 procent in Parijs. Melexis won zelfs 4 procent in Brussel.
Euro STOXX 50 5.409,93 (+0,1%)
STOXX Europe 600 551,88 (+0,2%)
DAX 24.323,58 (+0,2%)
CAC 40 7.790,27 (-0,2%)
FTSE 100 8.811,04 (+0,1%)
SMI 12.317,62 (+0,2%)
AEX 925,53 (+0,2%)
BEL 20 4.518,35 (+0,2%)
FTSE MIB 40.379,29 (+0,7%)
IBEX 35 14.203,70 (+0,7%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een xxx opening tegemoet. Het Amerikaanse banenrapport vormt vanmiddag het richtpunt voor beleggers. Het zal laten zien hoe de arbeidsmarkt overeind bleef in mei, na maanden van onrust over de importheffingen. Woensdag kwam ADP al met een opvallend somber banenrapport. Donderdagmiddag bleken de nieuwe steunaanvragen in de afgelopen week gestegen, wat lijkt overeen te stemmen met een afnemende banengroei.
Voor het officiële banencijfer vrijdag wordt gerekend op een groei van 125.000 banen in mei, tegenover 177.000 in april. De werkloosheid zou stabiel zijn gebleven op 4,2 procent en de loongroei zou zijn uitgekomen op 3,7 procent.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd, waarbij Tesla de grote verliezer was.
President Donald Trump dreigde donderdagavond om de overheidscontracten en subsidies van Tesla-topman Elon Musk stop te zetten, zo bleek uit een bericht op Truth Social.
“De makkelijkste manier om geld te besparen op onze begroting, miljarden en miljarden dollars, is om Elons overheidssubsidies en contracten stop te zetten. Ik was altijd verbaasd dat Biden dat niet deed!”, zei de president, die daarmee reageerde op de kritiek die Musk de afgelopen dagen heeft geuit op de Big Beautiful Bill van Trump.
Musk riep zijn volgers op X woensdag zelfs op om druk uit te oefenen om te zorgen dat Trumps wetsvoorstel niet door de Amerikaanse Senaat komt.
“Bel je senator, bel je congreslid, Amerika failliet laten gaan is NIET oké! Kill the Bill!”, aldus de Tesla-topman. Later ging Musk nog een stap verder door te suggereren dat Trump zonder hem de presidentsverkiezingen in november zou hebben verloren.
Aandelen van Tesla stonden eerder op de dag al behoorlijk lager en sloten na de berichten van Trump donderdagavond ruim 14 procent in de min.
Eerder in de sessie flirtte de S&P nog met de 6.000 punten, nadat Trump aangaf een “zeer goed” telefoongesprek te hebben gehad met zijn Chinese collega Xi Jinping.
“Het gesprek duurde ongeveer anderhalf uur en resulteerde in een zeer positieve conclusie voor beide landen”, volgens Trump. Na het telefoongesprek zouden er volgens de Amerikaanse president geen vragen meer moeten zijn over “de complexiteit van zeldzame aardmetalen.”
Volgens Trump zullen de teams die voor beide landen onderhandelen elkaar “binnenkort” ontmoeten op een nader te bepalen locatie.
De Amerikaanse president had donderdag ook een ontmoeting met een andere belangrijke handelspartner: in het Witte Huis ontving hij de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. De ontmoeting leverde op handelsgebied echter niets nieuws op.
Het Amerikaanse handelstekort halveerde in april tot 61,6 miljard dollar, omdat de import met 16 procent daalde, terwijl de export met 3 procent steeg. Deze cijfers zijn koren op de molen van Trump, die met zijn importheffingen en onderhandelingen probeert het structurele Amerikaanse handelstekort te elimineren.
De rendementen op Amerikaanse staatsleningen stegen licht, na enkele zwakke economische cijfers op woensdag, die de rentes fors lieten dalen, op de hoop dat de Fed de rente sterk gaat verlagen als de Amerikaanse economie in het slop raakt. De ECB gaf donderdagmiddag dus alvast het goede voorbeeld.
De olieprijzen zaten donderdag in de lift.
Bedrijfsnieuws
Broadcom sloot 0,4 procent lager voorafgaand aan tweedekwartaalcijfers die het chipbedrijf donderdag nabeurs publiceerde. De cijfers waren licht boven verwachting. “Broadcom heeft in het tweede kwartaal een recordomzet behaald dankzij het aanhoudende momentum in AI-halfgeleideroplossingen en bij VMware”, zei CEO Hock Tan in een toelichting.
De AI-omzet groeide in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar met 46 procent op jaarbasis tot meer dan 4,4 miljard dollar dankzij de robuuste vraag naar AI-netwerken en moet in het derde kwartaal versnellen naar 5,1 miljard dollar”, aldus Tan.
Cryptobedrijf Circle kende donderdag een succesvol beursdebuut aan de New York Stock Exchange, met een slotkoers die met 83,23 dollar bijna 168 procent boven de uitgifteprijs van 31 dollar lag en 20 procent boven de openingskoers van 69 dollar. De uitgever van stablecoins kan profiteren van de omarming van de crypto-industrie door de Amerikaanse regering. Zo heeft president Trump beloofd om van Amerika een “bitcoin supermacht” te maken.
Five Below boekte meer omzet en een hogere aangepaste winst in het eerste kwartaal en eindigde 5,6 procent hoger.
Kimberly-Clark is dicht bij de verkoop van zijn onderdeel Kleenex en papieren zakdoekjes buiten Noord-Amerika voor circa 3,5 miljard dollar. Het aandeel verloor 2,3 procent.
Het aandeel Liminatus Pharma mag weer verhandeld worden aan de Nasdaq, nu het bedrijf weer aan de noteringseisen voldoet. Het aandeel steeg liefst 93,6 procent.
MongoDB heeft een meevallend tweede kwartaal achter de rug en het softwarebedrijf is positief gestemd voor het lopende kwartaal. Het aandeel werd donderdag circa 13 procent meer waard.
Procter & Gamble gaat 7.000 banen schrappen. Het aandeel daalde met zo’n 2 procent.
Verint Systems overtrof de verwachtingen voor de omzet in het eerste kwartaal. Het aandeel won 2,4 procent.
S&P 500 index 5.939,30 (-0,5%)
Dow Jones index 42.319,74 (-0,3%)
Nasdaq Composite 19.298,45 (-0,8%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld en verwerkten beleggers het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping.
Verder bleek dat de Indiase centrale bank de beleidsrente fors had verlaagd, van 6 naar 5,5 procent, het laagste niveau sinds augustus 2022.
Nikkei 225 37.665,54 (+0,3%)
Shanghai Composite 3.382,11 (-0,1%)
Hang Seng 23.857,09 (-0,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1439. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1438.
USD/JPY Yen 143,83
EUR/USD Euro 1,1439
EUR/JPY Yen 164,53
MACRO-AGENDA:
06:30 Consumptie huishoudens – April (NL)
08:00 Handelsbalans – April (Dld)
08:45 Industriële productie – April (Fra)
11:00 Economische groei – Eerste kwartaal def. (eur)
11:00 Detailhandelsverkopen – April (eur)
14:30 Banengroei en werkloosheid – Mei (VS)
21:00 Consumentenkrediet – April (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 FuelCell – Cijfers tweede kwartaal (VS)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl
