Europese beurzen openen lager

 De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na licht meevallende Amerikaanse inflatiecijfers en een ‘raamakkoord’ tussen de VS en China gisteren.

Vannacht liet president Donald Trump weten in de komenden een tot twee weken brieven te zullen sturen naar handelspartners waarin de unilaterale importheffingen worden vastgesteld. 

“We gaan over ongeveer anderhalve week, twee weken, brieven naar landen sturen om hen te vertellen wat de deal inhoudt”, citeerde Bloomberg Trump. En volgens Trump heeft de tegenpartij de inhoud van de brief simpelweg te accepteren. “Als we zeggen dat dit de deal is, dan kun je deze accepteren of niet.”

IG voorziet een openingsverlies van 179 punten voor de Duitse DAX, een min van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 35 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, nadat de Verenigde Staten en China een weinig indrukwekkende handelsdeal sloten en beleggers licht meevallende Amerikaanse inflatiecijfers verwerkten.

Dinsdag werd al bekend dat de twee partijen in Londen een raamakkoord afsloten, waarmee in feite het pact van vorige maand, waarin beide landen hun tarieven verlaagden, werd hersteld.  

“Het is dus een soort wapenstilstand, maar dat moet nog verder worden uitgewerkt”, zei strateeg Frank Vranken van Edmond de Rotschild.

“De deal met China is rond, maar moet nog definitief worden goedgekeurd door president Xi en mijzelf”, zei president Trump woensdagmiddag op Truth Social.

Trump zei dat China had ingestemd met de levering van zeldzame aardmetalen en magneten, terwijl de VS zich zullen houden aan der eerder overeengekomen afspraken, zoals het toestaan van Chinese studenten op in de VS te studeren.

“Wij krijgen voor in totaal 55 procent aan tarieven en China 10 procent”, aldus Trump, die opmerkte dat de relatie tussen beide landen “uitstekend” is.

“En wat Europa betreft: we spelen tweede viool. We wachten simpelweg wat de uiteindelijke uitkomst van de gesprekken tussen China en de VS zal zijn en passen de strategie daarop aan”, aldus Vranken.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag verschoof de aandacht naar Amerikaanse inflatiecijfers, waaruit bleek dat de consumentenprijzen in de VS in mei conform de verwachting op jaarbasis met 2,4 procent stegen, tegenover 2, 3 procent een maand eerder. Op maandbasis bedroeg de inflatie 0,1 procent, tegen 0,2 procent in april. De kerninflatie noteerde op jaarbasis ongewijzigd op 2,8 procent, terwijl de markt rekende op een stijging naar 2,9 procent. Op maandbasis bedroeg de kerninflatie 0,1 procent, tegen 0,2 procent een maand eerder.

“De Amerikaanse [kern]inflatie was in mei veel lager dan verwacht en er zijn tot nu toe weinig aanwijzingen voor door tarieven veroorzaakte prijsstijgingen”, zei econoom James Knightley van ING. “Dit zal echter waarschijnlijk niet lang aanhouden, aangezien de inflatie later dit jaar waarschijnlijk nog steeds rond de 4 procent zal uitkomen, waardoor de Federal Reserve waarschijnlijk een afwachtende houding zal blijven aannemen”, voegde hij toe.

Bedrijfsnieuws

Staalbedrijf ArcelorMittal was een stijger met 0,9 procent, terwijl ook halfgeleiderbedrijven ASML en STMicroelectronics opnieuw plussen lieten zien. Deze bedrijven zullen profiteren van ontspanning in de handelsoorlog, verwachten beleggers. ASML won 0,8 procent, terwijl STMicroelectronics 1,4 procent hoger sloot.

Ook chemiereus Bayer was een sterke stijger woensdag met een winst van 3,8 procent.

Inditex, moederbedrijf van Zara, stelde teleur met zijn omzetcijfers, terwijl de mode-industrie kampt met de onrust op de exportmarkten door de handelsoorlogen die de VS hebben ontketend. Het aandeel verloor 4,4 procent.

DHL Group investeert meer dan 750 miljoen dollar in markten in het Midden-Oosten, waar veel groei zit, kondigde het bedrijf aan. Het aandeel noteerde 0,2 procent lager in Frankfurt.

Assura is akkoord gegaan met een beter bod van KKR en Stonepeak Partners, dat het Britse zorgvastgoedbedrijf op 1,7 miljard pond waardeert. Het aandeel won 2,1 procent.

Euro STOXX 50            5.393,15 (-0,4%) 

STOXX Europe 600       551,64 (-0,3%) 

DAX                            23.948,90 (-0,2%) 

CAC 40                       7.775.90  (-0,4%) 

FTSE 100                    8.864,35 (+0,1%) 

SMI                            12.315,81 (-0,3%) 

AEX                           935,50 (-0,3%) 

BEL 20                       4.538,65 (-0,4%) 

FTSE MIB                   40.180,24 (-0,1%) 

IBEX 35                     14.134,10 (-0,6%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, waarbij eerdere wisten verdampten naarmate steeds meer details over de handelsdeal tussen de VS en China naar buiten kwamen.

In eerste instantie reageerden markten positief op de deal. Echter, toen duidelijk werd dat Beijing een limiet van zes maanden heeft gezet op de versoepeling van de exportvergunningen voor zeldzame aardmetalen verzuurde het sentiment. Het is volgens marktvolgers duidelijk dat Beijing daarmee blijvende invloed heeft op het verdere verloop van de handelsbesprekingen.

Analist Henrietta Treyz van Veda Partners zei dat het laatste nieuws erop wijst dat de gesprekken eerder lijken op watertrappelen dan dat er vooruitgang wordt geboekt. Ze merkte tevens op dat er nog steeds forse tarieven op Chinese goederen worden geheven, waaronder sectorale heffingen op staal, aluminium, voertuigen en auto-onderdelen, en dat er meer wordt verwacht.

Daarnaast was er aandacht voor Amerikaanse inflatiecijfers. Trump noemde de data “geweldig”. Hij herhaalde vervolgens zijn oproep aan de Federal Reserve om de rente met een procentpunt te verlagen. Dat zou betekenen dat de rentebetalingen op leningen veel lager zouden uitvallen. “Zo belangrijk”, schreef hij op Truth Social.

De inflatiecijfers voor mei waren relatief mild, concludeerde analist Eric Teal van Comerica. “Bedrijven zijn terughoudend met het doorberekenen van prijsstijgingen als gevolg van importheffingen”, zei hij. “De inflatie blijft hardnekkig en veel hangt af van de mate waarin Amerikaanse bedrijven en buitenlandse leveranciers de inflatie absorberen”, voegde hij toe. Hij verwacht dat de invoerrechten uiteindelijk aan de consument zullen worden doorberekend.

“De economische effecten van de tarieven zijn nog niet duidelijk”, zei chief investment officer Skyler Weinand van Regan Capital.

“De prijzen van kernproducten zullen de komende maanden stijgen”, zei econoom Peter Boockvar van Bleakley Financial Group. Als dat niet gebeurt, zouden de winstmarges van bedrijven volgens hem een klap kunnen krijgen, omdat iemand de kosten van de tarieven moet dragen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 6 basispunten lager op 4,409 procent, terwijl de tweejaarsrente 6 basispunten daalde tot 3,943 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal aanvragen voor een hypotheek in de VS vorige week is gestegen met 12,5 procent. De marktindex steeg van 226,4 naar 254,6.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 3,17 dollar, ofwel 4,9 procent, hoger op 68,15 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week opnieuw fors zijn gedaald. 

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de producentenprijzen en wekelijkse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg 0,1 procent. De aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen stegen dinsdag nog met 5,7 procent, nadat een video een zelfrijdende Tesla-auto in de straten van Austin liet zien. CEO Elon Musk zei dat Tesla zijn robotaxidienst op 22 juni verwacht te lanceren, maar dat de datum zou kunnen verschuiven omdat Tesla “superparanoïde is over veiligheid”, aldus Musk in een bericht op X. Hij betuigde ook spijt over enkele van zijn berichten op X over president Donald Trump van vorige week.

Chewy daalde 11,0 procent, ondanks dat het e-commercebedrijf gespecialiseerd in voeding en verzorgingsproducten voor huisdieren met cijfers kwam die de verwachtingen van Wall Street overtroffen.

IBM steeg 1,9 procent. De techgigant sloot dinsdag nog op een nieuw record. IBM onthulde dinsdag wat het ’s werelds eerste “grootschalige, fouttolerante kwantumsupercomputer” noemde.

De winst van GitLab overtrof dinsdag de verwachtingen van analisten in het eerste kwartaal, maar de outlook van het softwarebedrijf stelde beleggers teleur. Het aandeel daalde met 10,6 procent.

GameStop heeft in het eerste kwartaal weer winst geboekt, ondanks een dalende omzet, nadat verkoper van games alleen groei realiseerde met de verkoop van plastic poppetjes voor verzamelaars. Het aandeel daalde 5,3 procent.

S&P 500 index                6.022,24 (-0,3%)

Dow Jones index            42.865,77 (0,0%)

Nasdaq Composite          19.615,88 (-0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood.

Nikkei 225                     38.204 (-0,6%)

Shanghai Composite      3.405 (+0,1%)

Hang Seng                    24.245 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1514. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1484 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1488 op de borden. 

USD/JPY Yen   143,96

EUR/USD Euro  1,1514

EUR/JPY Yen   165,76

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen – Mei (NL)

06:30 Inflatie – Mei def. (NL)

08:00 Handelsbalans – April (VK)

08:00 Industriële productie – April (VK)

14:30 Producentenprijzen – Mei (VS)

14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Adobe – Cijfers tweede kwartaal (VS)

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl