Europese beurzen openen fors lager na aanval Israël op Iran
De Europese beurzen gaan vrijdag een fors lager opening tegemoet, na de aanval van Israël op Iran.
De Amerikaanse oliefuture koerste vannacht maar liefst 10 procent hoger naar 74,84 dollar per vat, terwijl goud, vluchthaven in onzekere tijden, op het punt staat zijn hoogste stand ooit aan te scherpen.
IG voorziet een openingsverlies van 380 punten voor de Duitse DAX en een min van 123 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 29 punten lager te openen, na een nieuwe all time high op donderdag.
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd. Na het sluiten van de deal met China eerder deze week, richtte de Amerikaanse president Donald Trump zijn pijlen weer op andere handelspartners.
“De president zei dat hij in de komende twee weken eenzijdig tarieven zal opleggen aan alle landen. Trump wil brieven sturen met een deal die ze kunnen accepteren, of niet”, aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank.
Maar, “met Trump blijft het altijd de vraag hoe heet deze soep wordt gegeten”, voegde hij toe. “De minister van Financiën suggereerde dat er nog wel wat speelruimte is: volgens Bessent kunnen landen uitstel krijgen, zolang er te goeder trouw wordt onderhandeld.”
Dat lijkt overigens niet te gelden voor Europa, voegde Van Geffen toe.
“De regering-Trump is totaal niet gecharmeerd van de bureaucratische processen die de Europese Unie volgt bij het sluiten van dit soort akkoorden”, aldus de analist.
Op macro-economisch vlak was er donderdag in Europa aandacht voor Britse cijfers. Zo werd bekend dat de economie in het Verenigd Koninkrijk in april met 0,3 procent is gekrompen, na een bescheiden groei in maart.
Verder daalde de industriële productie in het VK in dezelfde maand, terwijl de Britse export naar de VS in april ook afnam. De totale export daalde met 8,8 procent, waarbij de uitvoer naar landen binnen en buiten de eurozone terugviel. De export naar de VS daalde met 2,0 miljard Britse pond, wat waarschijnlijk komt door de invoeringen van importheffingen door de VS, stelde statistiekbureau ONS.
Volgens James Smith van ING zijn de Britse bbp-cijfers volatiel, omdat bedrijven de afgelopen maanden voorraden hebben opgebouwd om de impact van de handelstarieven voor te zijn. Maar na een sterk eerste kwartaal wijzen een zwakkere banenmarkt en economische onzekerheid op meer gematigde groeicijfers voor de rest van dit jaar, aldus de econoom. Volgende week komt de Bank of England met een nieuw rentebesluit.
Ook was er goed nieuws over Duitsland. Onderzoeksinstituut Ifo verhoogde zijn groeiprognoses voor de Duitse groei, met name voor 2026.
Volgens Ifo zijn de begrotingsplannen van de nieuwe Duitse regering “een van de redenen voor deze opleving van de groei, terwijl bedrijven optimistischer zijn, in de hoop dat de nieuwe coalitie een einde zal maken aan de stagnatie van de bedrijvigheid en dat er een akkoord zal worden bereikt in het handelsconflict met de Verenigde Staten.”
Bedrijfsnieuws
In Frankfurt deden energiebedrijven E.ON en RWE goede zaken, met winsten van ruim anderhalf procent, maar gingen vastgoedbedrijf Vonovia, Zalando en Deutsche Telekom ruim 3 tot bijna 4 procent lager.
TotalEnergies ging aan kop in de CAC 40 en steeg 2,2 procent. Shell en BP stegen zo’n 1 tot 2 procent in Amsterdam en Londen. Verder deden Franse banken goede zaken in Parijs en won Engie 1,5 procent.
Europese autofabrikanten verloren in Parijs het meest terrein. Verder stonden ook luxeaandelen als Hermes, EssilorLuxottica en Kering onder druk. Defensieaandelen als Rheinmetall en Thales wisten tijdens de middaghandel wel op te veren en ook Europese bankaandelen sloten in de plus.
Tesco heeft donderdag zijn outlook gehandhaafd na een omzetstijging in het eerste kwartaal, waarin de supermarktketen marktaandeel bleef winnen ondanks de felle concurrentie. De vergelijkbare omzet steeg met 4,6 procent tot 16,4 miljard Britse pond. Het aandeel steeg met 1,6 procent in Londen.
Airbus verwacht dat de jaarlijkse groei van de luchtvaart 3,6 procent zal bedragen op lange termijn, en dat zal de vraag naar nieuwe vliegtuigen stuwen. In 20 jaar tijd zullen er 43.400 nieuwe toestellen nodig zijn, voor passagiers en vracht. Het aandeel Airbus daalde met 0,5 procent.
Besi was donderdag de uitblinker in Amsterdam, met een koerswinst van 3,6 procent. De chipper hield vandaag een beleggersdag en in aanloop werd de outlook voor de lange termijn verhoogd. Volgens ING stellen de nieuwe doelstellingen niet teleur en zal de analistenconsensus naar boven worden bijgesteld. KBC Securities verhoogde het koersdoel voor Besi van 110 naar 125 euro. Van Kepler Cheuvreux kreeg Besi eerder deze week al een koopaanbeveling en een verhoging van het koersdoel naar 135 euro. ASML en ASMI verloren juist 2 procent.
In Brussel leverde Azelis 2,7 procent in.
Euro STOXX 50 5.360,82 (-0,6%)
STOXX Europe 600 549,84 (-0,3%)
DAX 23.771,45 (-0,7%)
CAC 40 7.765,11 (-0,1%)
FTSE 100 8.884,92 (+0,2%)
SMI 12.323,40 (+0,1%)
AEX 930,48 (-0,5%)
BEL 20 4.518,74 (-0,4%)
FTSE MIB 39,948,39 (-0,6%)
IBEX 35 14.088,90 (-0,3%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een flink lagere opening tegemoet, na de Israëlische aanval op Iran.
Wall Street was donderdag nog licht hoger geëindigd. Daarmee is van een aandelenrally nog geen sprake na de midweekse aankondiging van een raamakkoord voor een Amerikaans-Chinese handelsdeal, zag ook beleggingsstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.
“Er kunnen handelsovereenkomsten worden gesloten, maar de meeste zullen symbolisch zijn. De effectieve importheffingen zullen in 2025 hoog blijven”, stelde ING bovendien in een rapport.
Meer in het algemeen is de opleving van de aandelenmarkten sinds begin april voorlopig mogelijk ver genoeg gegaan, aldus Vranken. Toch handelt Wall Street inmiddels weer dicht bij zijn records.
Brian Levitt, hoofdstrateeg bij Invesco, denkt echter dat de Amerikaanse beurzen ook in de tweede helft van dit jaar vermoedelijk de grote verliezer op de financiële markten blijven.
“Het effect van de importheffingen op rente en inflatie blijft ook de komende tijd onvoorspelbaar, en daarvan profiteert Europa op allerlei fronten. Voor vrijwel alle beleggingscategorieën geldt momenteel: blijf weg uit de VS”, aldus Levitt.
Op macro-economisch vlak waren er donderdag cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en de inflatie. Er bleken afgelopen week evenveel nieuwe steunaanvragen ingediend als in de week ervoor.
Verder stegen de Amerikaanse producentenprijzen in mei met 0,1 procent op maandbasis. Dat was iets minder dan de markt had verwacht. In april daalden de prijzen nog met 0,2 procent.
Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 2,6 procent. Dat was 2,5 procent in april. De kerninflatie koelde af van 2,9 naar 2,7 procent. Op maandbasis stegen de kernprijzen met 0,1 procent en dat was een meevaller.
De inflatiecijfers van donderdag, na weinig verrassende CPI-data een dag eerder, waren voor Trump genoeg reden om weer eens hard uit te halen naar Fed-voorzitter Jerome Powell, die hij een domkop noemde, omdat hij de rente nog niet heeft verlaagd.
Volgens Trump zou een renteverlaging van twee procentpunten de VS 600 miljard dollar per jaar besparen, “maar we krijgen deze man [Powell] niet zover om het te doen.”
Daarna gaf de president aan dat hij “misschien iets moet forceren” als de inflatie omlaag gaat en Powell de rente niet verlaagt, maar dat hij hem niet zal ontslaan. De Fed komt volgende week woensdag met zijn rentebesluit. Wijzigingen in de rente worden dan niet verwacht.
Bedrijfsnieuws
Het aandeel Boeing sloot donderdag bijna 5 procent lager, nadat bekend werd dat een Boeing-vliegtuig van Air India met 242 mensen aan boord is neergestort nabij de stad Ahmedabad in het westen van India. Er zouden bijna geen overlevenden zijn. Amerikaanse luchtvaartaandelen als Delta, United en American Airlines stonden ook onder druk en ook in Europa leverden bijvoorbeeld Air France-KLM, Lufthansa en Easyjet in.
Het aandeel Oracle zat juist in de lift, na de kwartaalupdate van woensdagavond. Oracle boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst en presteerde daarmee beter dan verwacht. En het bedrijf denkt dat het nieuwe jaar nog beter wordt. Oracle won 13,3 procent.
Donderdag nabeurs waren er cijfers over het tweede kwartaal van Adobe en die waren beter dan verwacht. Het softwarebedrijf verhoogde dan ook de outlook. Het aandeel leverde nabeurs toch wat in.
Nvidia won 1,5 procent. De Amerikaanse technologie loopt vooralsnog een generatie voor op die van China. Dit stelde CEO Jensen Huang donderdag in gesprek met de Amerikaanse zakenzender CNBC. Maar, indien de VS China blijven afsluiten van de westerse technologie, met name van geavanceerde chips voor AI, dan wordt Huawei de grote winnaar in China, en misschien ook wel daarbuiten, waarschuwde Huang.
Advanced Micro Devices heeft donderdag nieuwe chips voor kunstmatige intelligentie onthuld, waarmee de halfgeleiderfabrikant hoopt te kunnen concurreren met Nvidia. Tijdens het Advancing AI-evenement in San Jose in Californië, kondigde het bedrijf de AMD Instinct MI350-serie aan. Onder meer Meta Platforms en Oracle Cloud zijn van plan om de chips te gaan gebruiken. Het aandeel AMD verloor donderdag 2,2 procent.
Tesla daalde met 2,2 procent. President Trump zette donderdag zijn handtekening onder drie besluiten die de inspanningen van Californië om het gebruik van elektrische voertuigen te versnellen terugdraaien.
GameStop leverde ruim 22 procent in. De verkoper van videogames is van plan om voor 1,75 miljard dollar aan converteerbare obligaties uit te geven. De opbrengst wordt mogelijk opnieuw gebruikt om bitcoin te kopen.
BioNTech neemt zijn kleinere sectorgenoot CureVac over in een aandelendeal van 1,25 miljard dollar, om zo de portefeuille van kankermedicijnen uit te breiden. Het aandeel CureVac steeg met meer dan 35 procent en BioNTech leverde bijna 2 procent in.
De aandelen van fintechbedrijf Chime beleefden een sterke eerste beursdag. Op een slot van 37,11 dollar lag de koers ruim 37 procent boven de uitgifteprijs van 27 dollar per aandeel.
S&P 500 index 6.045,26 (+0,4%)
Dow Jones index 42.967,62 (+0,2%)
Nasdaq Composite 19.662,48 (+0,2%)
AZIE
De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend in het rood, nadat Israël donderdagnacht Iran aanviel. Tokio en Mumbai verloren tot 1,3 procent, terwijl de Chinese beurzen minder dan een procent prijsgaven.
Nikkei 225 37.723,37 (-1,2%)
Shanghai Composite 3.378,01 (-0,7%)
Hang Seng 23.866,86 (-0,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1527. Het muntpaar handelde donderdagavond op 1,1580 en daarmee het hoogste niveau in zo’n vier jaar. Volgens analisten van BNP Paribas verkleinen Europese beleggers hun blootstelling aan de dollar en dat is voorlopig nog niet voorbij. De Franse bank denkt dan ook dat de euro kan stijgen naar 1,20 dollar.
USD/JPY Yen 143,63
EUR/USD Euro 1,1527
EUR/JPY Yen 165,54
MACRO-AGENDA:
06:30 Internationale handel – April (NL)
08:00 Inflatie – Mei def. (Dld)
08:00 Inflatie – Mei def. (Fra)
11:00 Industriële productie – April (eur)
11:00 Handelsbalans – April (eur)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – Juni vlpg (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl
