Conflict Midden-Oosten blijft op Amerikaanse beurzen drukken

 De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten, nadat beleggers in aanloop naar het weekend, uit vrees voor een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, hun risicovolle assets van de hand deden.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 5.967,84 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent hoger op 42.206,82 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 19.447,41 punten.

Eerder op de dag leek het sentiment iets verbeterd en de angst voor een onmiddellijke militaire escalatie juist minder, nadat het Witte Huis donderdag meldde dat Trump de komende twee weken een beslissing zal nemen over directe Amerikaanse betrokkenheid bij het Israëlische-Iraanse conflict, waarmee vooralsnog de weg open ligt voor een diplomatieke oplossing.

Intussen keek de markt naar Geneve, waar Europese ministers van buitenlandse zaken gesprekken voeren met Iraanse functionarissen in een poging het conflict te de-escaleren. De Europese ministers steunen Trumps eis aan Teheran om zijn uraniumverrijkingsprogramma te beëindigen.

De Federal Reserve heeft mogelijk de ruimte om de rente tijdens de volgende vergadering in juli te verlagen, ondanks de mogelijke inflatiedruk als gevolg van nieuwe importheffingen, zei Fed-gouverneur Christopher Waller vrijdag in een interview op CNBC.

Woensdag besloot de centrale bank unaniem om de rente voor de vierde achtereenvolgende vergadering te handhaven. In een persconferentie zei voorzitter Jerome Powell dat het huidige monetaire beleid de ruimte biedt om te reageren op risico’s in een zeer onzekere economie.

Gebaseerd op de zogeheten dot plot die woensdag bij het rentebesluit bekend werd gemaakt, verwachtten de Fed-functionarissen nog steeds twee renteverlagingen dit jaar.

Intussen staken de handelsspanningen opnieuw de kop op, nadat Canada donderdag importbeperkingen en andere maatregelen aankondigde om de staalsector te ondersteunen, die gebukt gaat onder de forse Amerikaanse heffingen van 50 procent.

Marktvolgers blijven echter optimistisch over de richting van de S&P 500 index. De SPX heeft negatief nieuws overleefd, waaronder het conflict in het Midden-Oosten, een zwakke veiling van Amerikaanse treasuries en het uitblijven van renteverlagingen door de Fed. Bovendien is er geen sprake geweest van een noemenswaardige verstoring van de oliestroom, zei analist Lawrence G. McMillan van McMillan Analysis.

“De grafiek van de SPX blijft bullish. De index daalde [deze week] niet eens tot het dieptepunt van vorige week op 5.920 punten, wat een steungebied is. Kortom: ondanks veel zorgen over de volatiliteit handelt de SPX sinds juni tussen circa 5.950 en 6.050 punten”, aldus de analist.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia toonde in juni een stabiele krimp. De index noteerde op -4,0, wat gelijk was aan mei.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in mei opnieuw gedaald. De Leading Economic Index daalde in mei met 0,1 procent tot 99,0, na een afname van 1,4 procent in april.

“Het pessimisme van consumenten, de aanhoudend zwakke nieuwe orders in de industrie, een tweede opeenvolgende maand van stijgende aanvragen voor een werkloosheidsuitkering en een daling van het aantal bouwvergunningen, leidden tot de algehele daling in mei”, zei The Conference Board.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,21 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 74,93 dollar. Op weekbasis steeg de olieprijs echter met 2,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1526. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1511 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1497 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS een tweetal publicaties op de agenda: de samengestelde inkoopmanagersindex van juni en de bestaande woningverkopen.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Kroger steeg 9,8 procent, nadat het bedrijf winstcijfers presenteerde die redelijk conform verwachting waren en waarbij de outlook voor 2025 werd gehandhaafd.

Accenture daalde 6,9 procent na de publicatie van beter dan verwachte winstcijfers over het afgelopen kwartaal, maar het adviesbureau meldde dat de boekingen opnieuw waren gedaald. Ook kondigde Accenture een aantal wisselingen in het management aan.

CarMax steeg met 6,6 procent nadat de tweedehandsautoverkoper een kwartaalomzet en -winst rapporteerde, die de ramingen van analisten overtroffen. 

Tesla sloot vlak, twee dagen voor de verwachte lancering van zijn robotaxidienst. Democraten in Texas hebben Tesla opgeroepen de lancering uit te stellen tot 1 september, wanneer een nieuwe wet op de veiligheid van zelfrijdende auto’s in Texas van kracht wordt. Tesla’s voorlopige plan is om zondag in Austin met de robotaxi-activiteiten te beginnen, aldus CEO Elon Musk.

De aandelen van GMS Inc. stegen met 23,8 procent, na een bericht van The Wall Street Journal dat Home Depot een bod heeft uitgebracht op de distributeur van bouwmaterialen. Hoeveel er gemoeid is met de overname, wist de krant niet.

Het bod van Home Depot volgt op een voorstel van QXO om GMS over te nemen voor 95,20 dollar per aandeel. QXO meldde woensdagavond dat het voorstel een waarde heeft van 5 miljard dollar en een premie van 27 procent. Home Depot steeg met 0,7 procent, terwijl QXO met 5,6 procent steeg.

Coinbase steeg met 4,4 procent, nadat de cryptobeurs woensdag 16 procent hoger sloot nadat de Senaat de Genius Act had aangenomen, een wetsvoorstel ter regulering van stablecoins, die meestal aan de dollar gekoppeld zijn en gedekt worden door reserves. Het bedrijf introduceerde Coinbase Payments, dat het omschreef als een “stablecoin-betaalstack ontworpen voor handelsplatformen”. Circle Internet Group steeg met 20,6 procent na een stijging van 34 procent op woensdag.

Aandelen Mastercard en Visa daalden met respectievelijk 1,1 en 0,5 procent. De twee creditcardmaatschappijen kelderden woensdag ook al vanwege zorgen dat winkeliers overwegen hun eigen stablecoins aan klanten uit te geven, een stap die inkomsten zou kunnen wegsluizen bij traditionele betalingsaanbieders.

Smith & Wesson Brands daalde 19,8 procent, nadat de wapenfabrikant een zwakker dan verwachte winst over het afgelopen kwartaal rapporteerde. De omzet daalde met 12 procent en dat was slechter dan analisten hadden verwacht. CEO Mark Smith zei dat consumenten over het algemeen terughoudend zijn bij het kopen van vuurwapens “vanwege macro-economische factoren”.

Microsoft is van plan om binnen een paar weken enkele duizenden werknemers te ontslaan. De softwaregigant zal vanaf juli duizenden banen schrappen in de verkoopafdeling en andere teams, hoewel het aantal nog niet definitief is, meldde The Wall Street Journal, verwijzend naar bronnen die bekend zijn met de situatie. Microsoft daalde met 0,6 procent.

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl