Europese beurzen openen lager na escalatie Midden-Oosten

 De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, nadat de Verenigde Staten zondagochtend vroeg luchtaanvallen uitvoerden op drie nucleaire sites in Iran, die daardoor volgens de Amerikaanse president Donald Trump volledig zijn verwoest.

Trump noemde de aanvallen tijdens een korte toespraak in het Witte Huis een “spectaculair militair succes” dat de locaties “volledig en totaal heeft weggevaagd” en dreigde met verdere actie. 

“Iran, de bullebak van het Midden-Oosten, moet nu vrede sluiten”, aldus de president.

IG voorziet voor vanochtend een openingsverlies van 92 punten voor de Duitse DAX en een min van 32 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 26 punten lager te gaan openen.

Vrijdag sloten de Europese beurzen nog overwegend in het groen, hopend dat het conflict tussen Iraël en Iran niet direct zou escaleren door de inmenging van Amerika, nadat het Witte Huis donderdag aangaf dat Trump twee weken de tijd zou nemen om hierover te beslissen.

Hoewel analisten van IG stelden dit de vrees voor een onmiddellijke escalatie wegnam en beleggers enigszins geruststelde, zorgden de uitspraken van Trump en consorten volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx juist voor extra onzekerheid. 

Vrijdag voeren Europese ministers van buitenlandse zaken in Genève nog gesprekken met Iraanse functionarissen in een poging het conflict te de-escaleren, maar hoge verwachtingen voor een doorbraak waren er niet en die kwam er dan ook niet. Wel wil Europa, onder leiding van Frankrijk in een versneld tempo verder onderhandelen met Iran, zo gaf de Franse president Emmanuel Macron zaterdag aan op X.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in juni nog steeds negatief is. De index, die het vertrouwen weergeeft, verslechterde van -15,1 in mei naar -15,3 deze maand. Er werd gerekend op een verbetering tot -14,5.  

De producentenprijzen in Duitsland zijn in mei op jaarbasis gedaald met 1,2 procent, na een daling van 0,9 procent in april. Op maandbasis daalden de prijzen met 0,2 procent.

De Britse detailhandel zette in mei op maandbasis 2,7 procent minder om, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling van de verkopen met 1,3 procent.

Het vertrouwen van Franse ondernemers in de economie is in juni stabiel gebleven. De index voor het ondernemersklimaat noteerde ongewijzigd op 96.

Bedrijfsnieuws

Europese halfgeleiders zagen eerdere winsten gedurende de dag vervliegen. ASML verloor uiteindelijk 0,4 procent, ASMI daalde met 0,3 procent, terwijl Infineon 0,5 procent hoger sloot. STMicroelectronics verloor 0,2 procent. Besi daalde met 1,2 procent.

De Amerikaanse regering heeft de belangrijkste producenten van halfgeleiders wereldwijd verteld dat de ontheffingen die ze gebruiken om toegang te krijgen tot Amerikaanse technologie in China mogelijk worden ingetrokken. Dit meldde The Wall Street Journal vrijdag op basis van informatie van ingewijden.

Op dit moment gelden voor het Zuid-Koreaanse Samsung en SK Hynix en het Taiwanese TSMC algemene ontheffingen die hen toestaan Amerikaanse apparatuur voor chipfabricage naar hun fabrieken in China te verschepen zonder telkens een aparte licentie aan te vragen.

Eutelsat steeg bijna 31 procent, nadat het concern bekendmaakte voor 1,35 miljard euro aan aandelen te gaan uitgeven met steun van de Franse regering, dat na de emissie een belang in het bedrijf zal hebben van 29,99 procent. Donderdag steeg het aandeel 14,5 procent, na de aankondiging van de tienjarige overeenkomst om low-orbit satellietdiensten te leveren aan het Franse ministerie van Defensie.

In Frankfurt won Commerzbank 2,0 procent, Munich Re steeg met 2,0 procent, terwijl SAP 1,4 procent hoger eindigde. Bayer verloor 0,9 procent. Symrise daalde met 0,6 procent.

In Parijs steeg Airbus met 3,6 procent, Kering sloot 2,4 procent hoger, terwijl Teleperformance 4,1 procent liet gaan. Capgemini verloor 2,4 procent.

Euro STOXX 50            5.233,58 (+0,7%) 

STOXX Europe 600          536,53 (+0,1%) 

DAX                           23.350,55 (+1,3%) 

CAC 40                        7.589,66 (+0,5%) 

FTSE 100                     8.774,65 (-0,2%) 

SMI                            11.871,32 (0,0%) 

AEX                                908,52 (-0,1%) 

BEL 20                         4.439,53 (+0,6%) 

FTSE MIB                    39.231,35 (+0,7%) 

IBEX 35                      13.850,30 (+0,8%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een lichtrode opening tegemoet, na een overwegend rood slot op vrijdag, toen beleggers al nerveus waren vanwege de onduidelijkheid rond het besluit van Trump om zich al dan niet in de Israelische-Iraanse oorlog te mengen.

Voor investeerders kan de Amerikaanse aanval de angst aanwakkeren voor een uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten. Eerdere brandhaarden, zoals de Hamas-aanval op Israël op 7 oktober 2023, de oplopende spanningen rond de Israëlische vergeldingsinvasie in Gaza en zelfs een aanvalswisseling tussen Israël en Iran vorig jaar, hebben geen blijvende reactie van de markt opgeleverd, grotendeels omdat de gevreesde klappen voor de ruwe olie- en energiestromen nooit zijn uitgekomen.

De directe betrokkenheid van de VS kan het risico op verstoringen van de aanvoer echter verhogen.

“Voor de markten verbrijzelt dit de illusie van beheersing. Wat een regionaal proxy-conflict was, is nu een door de VS gestuurde luchtoorlog met veel inzet die gericht is op de infrastructuur voor massavernietigingswapens, met onvoorspelbare gevolgen voor de energiemarkten, de wereldwijde scheepvaartroutes en het risicosentiment”, aldus Stephen Innes van SPI Asset Management.

Het Iraanse parlement zou zondag akkoord zijn gegaan met het sluiten van de belangrijke Straat van Hormuz, waardoor ongeveer 20 procent van de wereldwijde olie en gas stroomt. Het is nu aan de speciale Hoge Veiligheidsraad van Iran om hier definitief over te beslissen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio riep China zondag op om Iran aan te moedigen de zeestraat niet te sluiten.

“Ik moedig de Chinese regering in Beijing aan om hen daarover te bellen, omdat ze voor hun olie sterk afhankelijk zijn van de Straat van Hormuz”, aldus Rubio op Fox News.

De olieprijzen noteerden vanochtend 1,5 procent hoger. Eerder in de sessie stegen de prijzen al met 3,0 procent.

Op de achtergrond bleef afgelopen week verder de Amerikaanse rente een thema, na het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De Fed handhaafde de rente conform de verwachting in een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent.

“De Fed geeft duidelijk aan dat ze geen haast heeft, maar bereid is om in te grijpen als de inflatie blijft afnemen en de zwakte op de arbeidsmarkt toeneemt. De opwaartse bijstelling van de inflatievooruitzichten kan de verwachtingen voor een agressieve versoepeling temperen, maar de ongewijzigde dot plot voor 2025 stelde de markten gerust dat de Fed flexibel blijft”, zei beleggingsstrateeg Dan Siluk van Janus Henderson.

Trump haalde na het rentebesluit op Truth Social opnieuw fel uit naar Fed-voorzitter Jerome Powell, die Amerika “miljarden kost” door niet de rente te verlagen. Vrijdagavond deed de president er nog een schepje bovenop en dreigde hij weer om Powell te ontslaan.

“Misschien, heel misschien, zal ik van gedachten moeten veranderen over het ontslaan van [Powell]”, zei Trump in een nieuwe tirade gericht aan de Fed-voorzitter.

“Ik weet niet waarom het [FOMC] deze totale en complete idioot niet terzijde schuift!”, aldus de president. Of Trump grondwettelijk gezien makkelijk van Powell afkomt is de vraag, maar “hoe dan ook, zijn termijn eindigt binnenkort!”, aldus de president.

Powells collega Christopher Waller, die gouverneur is binnen de centrale bank, gaf vrijdag in een interview op CNBC aan dat er mogelijk ruimte is om de rente in juli te verlagen.  

Komende dinsdag en woensdag moet Powell zich verantwoorden in het Amerikaanse Congres tijdens de halfjaarlijkse hoorzittingen over het monetaire beleid van de Fed.

Intussen staken de handelsspanningen afgelopen week opnieuw de kop op, nadat Canada donderdag importbeperkingen en andere maatregelen aankondigde om de staalsector te ondersteunen, die gebukt gaat onder de forse Amerikaanse heffingen van 50 procent.

Onderhandelaars van de EU zouden intussen wel bereid zijn om de Amerikaanse importheffingen van 10 procent te accepteren voor alle export, in de hoop daarmee hogere tarieven op auto’s, medicijnen en elektronica te voorkomen. Dit meldde het Duitse Handelsblatt afgelopen week.

En The Wall Street Journal meldde zaterdag op basis van een conceptovereenkomst dat de VS en EU dicht bij een akkoord lijken over verschillende niet-tarifaire handelskwesties, maar wat er gaat gebeuren met de importheffingen waar de beide partners mee dreigen, blijft onduidelijk.

Marktvolgers blijven intussen optimistisch over de richting van de S&P 500 index. De SPX heeft negatief nieuws overleefd, waaronder het conflict in het Midden-Oosten, een zwakke veiling van Amerikaanse Treasuries en het uitblijven van renteverlagingen door de Fed. Bovendien is er geen sprake geweest van een noemenswaardige verstoring van de oliestroom, zei Lawrence McMillan van McMillan Analysis.

“De grafiek van de SPX blijft bullish. De index daalde [deze week] niet eens tot het dieptepunt van vorige week op 5.920 punten, wat een steungebied is. Kortom: ondanks veel zorgen over de volatiliteit handelt de SPX sinds juni tussen circa 5.950 en 6.050 punten”, aldus de analist.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia toonde in juni een stabiele krimp. De index noteerde op -4,0, wat gelijk was aan mei.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in mei opnieuw gedaald. De belangrijkste index daalde in mei met 0,1 procent tot 99,0, na een afname van 1,4 procent in april.

“Het pessimisme van consumenten, de aanhoudend zwakke nieuwe orders in de industrie, een tweede opeenvolgende maand van stijgende aanvragen voor een werkloosheidsuitkering en een daling van het aantal bouwvergunningen, leidden tot de algehele daling in mei”, zei The Conference Board.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS een tweetal publicaties op de agenda: de samengestelde inkoopmanagersindex van juni en de bestaande woningverkopen.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Kroger steeg 9,8 procent, nadat het bedrijf winstcijfers presenteerde die redelijk conform verwachting waren en waarbij de outlook voor 2025 werd gehandhaafd.

Accenture daalde 6,9 procent na de publicatie van beter dan verwachte winstcijfers over het afgelopen kwartaal, maar het adviesbureau meldde dat de boekingen opnieuw waren gedaald. Ook kondigde Accenture een aantal wisselingen in het management aan.

CarMax steeg met 6,6 procent nadat de tweedehandsautoverkoper een kwartaalomzet en -winst rapporteerde, die de ramingen van analisten overtroffen. 

Tesla sloot vlak, twee dagen voor de verwachte lancering van zijn robotaxidienst. Democraten in Texas hebben Tesla opgeroepen de lancering uit te stellen tot 1 september, wanneer een nieuwe wet op de veiligheid van zelfrijdende auto’s in Texas van kracht wordt. Tesla’s voorlopige plan is om zondag in Austin met de robotaxi-activiteiten te beginnen, aldus CEO Elon Musk.

De aandelen van GMS Inc. stegen met 23,8 procent, na een bericht van The Wall Street Journal dat Home Depot een bod heeft uitgebracht op de distributeur van bouwmaterialen. Hoeveel er gemoeid is met de overname, wist de krant niet.

Het bod van Home Depot volgt op een voorstel van QXO om GMS over te nemen voor 95,20 dollar per aandeel. QXO meldde woensdagavond dat het voorstel een waarde heeft van 5 miljard dollar en een premie van 27 procent. Home Depot steeg met 0,7 procent, terwijl QXO met 5,6 procent steeg.

Coinbase steeg met 4,4 procent, nadat de cryptobeurs woensdag 16 procent hoger sloot nadat de Senaat de Genius Act had aangenomen, een wetsvoorstel ter regulering van stablecoins, die meestal aan de dollar gekoppeld zijn en gedekt worden door reserves. Het bedrijf introduceerde Coinbase Payments, dat het omschreef als een “stablecoin-betaalstack ontworpen voor handelsplatformen”. Circle Internet Group steeg met 20,6 procent na een stijging van 34 procent op woensdag.

Aandelen Mastercard en Visa daalden met respectievelijk 1,1 en 0,5 procent. De twee creditcardmaatschappijen kelderden woensdag ook al vanwege zorgen dat winkeliers overwegen hun eigen stablecoins aan klanten uit te geven, een stap die inkomsten zou kunnen wegsluizen bij traditionele betalingsaanbieders.

Smith & Wesson Brands daalde 19,8 procent, nadat de wapenfabrikant een zwakker dan verwachte winst over het afgelopen kwartaal rapporteerde. De omzet daalde met 12 procent en dat was slechter dan analisten hadden verwacht. CEO Mark Smith zei dat consumenten over het algemeen terughoudend zijn bij het kopen van vuurwapens “vanwege macro-economische factoren”.

S&P 500 index               5.967,84 (-0,2%)

Dow Jones index          42.206,82 (+0,1%)

Nasdaq Composite        19.447,41 (-0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld, in afwachting van de volgende stappen in de oorlog in het Midden-Oosten. Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de industrie in Japan in juni weer is gegroeid, terwijl in de dienstensector sprake was van een groeiversnelling. De samengestelde inkoopmanagersindex verbeterde daardoor van 50,2 naar 51,4, aldus de voorlopige cijfers.

Nikkei 225                38.317,58 (-0,2%)

Shanghai Composite    3.365,07 (+0,2%)

Hang Seng                 23.498,13 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1497. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1526.

USD/JPY Yen   147,06

EUR/USD Euro  1,1497

EUR/JPY Yen    169,06

MACRO-AGENDA:

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Juni (Jap)

06:30 Prijzen bestaande koopwoningen – Mei (NL)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex – Juni (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Juni (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex – Juni (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Juni (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex – Juni (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen – Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS

00:00 Prosus – Jaarcijfers def.

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl