Europese beurzen openen hoger

 De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen donderdag nabij hun recordstanden waren gesloten.

IG Markets voorziet een openingswinst van 135 punten voor de Duitse DAX, een plus van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa sloten donderdag overwegend hoger, na een dag waarop defensie en fusiefantasie rond Shell en BP de meeste aandacht trokken.

Het sentiment werd gedomineerd door het besluit van de NAVO woensdag om de defensie-uitgaven te verhogen tot 5 procent van het bruto binnenlands product, waarvan 3,5 procent direct aan defensie. Dit is in eerste instantie goed nieuws voor defensie-aandelen.

Europese defensiebedrijven vragen zich wel af of de EU de nieuwe NAVO-doelen kan halen. Volgens analisten van JPMorgan is 2,9 procent haalbaar in 2030 voor de hele EU. Duitsland, Polen en Zweden zouden de afgesproken 3,5 procent wel kunnen halen.

Op de Amerikaanse defensiebegroting die woensdag werd gepubliceerd stonden meer raketten en drones dan eerder gepland en een kleiner aantal F-35 jachtvliegtuigen, volgens mediaberichten.

Ook waren er berichten dat Shell interesse zou hebben om rivaal BP over te nemen. Dit idee is niet bepaald nieuw en Shell ontkende in alle toonaarden.

Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Iran werd met een schuin oog in de gaten gehouden, net als de toenemende frustratie van de Amerikaanse president Donald Trump over het rentebeleid van Jerome Powell van de Federal Reserve. In het Amerikaanse Congres herhaalde Powell eerder deze week dat de centrale bank de ruimte heeft om af te wachten met renteverlagingen. Trump snakt naar een lagere rente, om de hoge staatsschuld minder drukkend te maken.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het consumentenvertrouwen in Duitsland verslechterde in juli, meldde onderzoeksbureau GfK, dat altijd een maand vooruit kijkt. De index zakte van -20,0 naar -20,3. Economen rekenden vooraf op een kleine verbetering tot -19,0. Het Duitse consumentenvertrouwen blijft terughoudend doordat de begrotingsplannen van de regering gericht zijn op bedrijven en nog niet op huishoudens, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

De euro brak door een stevig weerstandsniveau op 1,17 dollar en kwam zo het hoogste niveau in meer dan drie jaar, zo merkte ING op. Als de Europese munt langer boven de grens van 1,17 blijft, kan dit de weg vrijmaken voor verdere stijgingen naar 1,20, denkt analist Francesco Pesole. Dit zou wel gepaard moeten gaan met een verzwakking van de dollar.

De ‘eurorally’ volgde ook op een bericht in The Wall Street Journal, dat Trump overweegt om al vlot een vervanger voor Powell aan te wijzen. Die treedt pas af in mei volgend jaar, maar het nu al presenteren van een opvolger zou zijn gezag voor de rest van die termijn kunnen ondermijnen.

Bedrijfsnieuws

Shell ontkende de geruchten over een mogelijk bod op BP: het bedrijf werkt niet aan een bod, heeft BP niet benaderd en is ook niet met de Britten in gesprek.  Analisten van AJ Bell zien BP niettemin als een voor de hand liggend overnamedoelwit. Het zou de grootste oliedeal in een generatie zijn. Shell sloot 0,7 procent hoger, terwijl BP 1,3 procent won.

Defensie-aandelen deden donderdag goede zaken. Rheinmetall ging aan kop in de DAX met een plus van 7,3 procent. Sinds begin dit jaar steeg het aandeel al meer dan 200 procent. Thales won 3 procent in de CAC 40.

Verder waren farma-aandelen als Qiagen en Sartorius in trek in Frankfurt, met plussen tot bijna 3 procent.

Chipmaker Infineon won 1,4 procent en in Parijs ging STMicroelectronics 2,3 procent hoger maar in Amsterdam verloor ASML 2,5 procent, nadat Jefferies het aandeel van de kooplijst haalde. Ook ASMI verloor een plekje op de kooplijst van de bank.

De verliezen waren voor de Duitse en Franse autofabrikanten. Ook luxe-aandelen als EssilorLuxottica, Hermes en LVMH noteerden donderdag in het rood.

De Franse supermarktreus Carrefour leverde zelfs bijna 8 procent in, zonder aanwijsbare reden.

Hennes & Mauritz zag in het tweede kwartaal de omzet minder hard stijgen, meldde de Zweedse retailer. Het aandeel steeg toch 3,7 procent in Stockholm. Volgens Jefferies waren de verwachting vooraf al laag.

Euro STOXX 50             5.244,03 (-0,15%) 

STOXX Europe 600          537,48 (+0,09%) 

DAX                          23.649,30 (+0,64%) 

CAC 40                       7.557,31 (-0,01%) 

FTSE 100                    8.735,60 (+0,19%) 

SMI                            11.880,00 (0,00%) 

AEX                               910,69 (-0,78%) 

BEL 20                        4.470,90 (+0,31%) 

FTSE MIB                   39.351,32 (+0,08%) 

IBEX 35                     13.815,50 (+0,02%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag naar verwachting licht hoger, waarbij vanmiddag onder meer aandacht zal zijn voor de Amerikaanse PCE-inflatie.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag dichtbij hun records, dankzij winsten voor financials en technologiebedrijven, na diverse economische cijfers, waaronder een groter dan verwachte krimp van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal.  

Technologie- en financiële aandelen werden hard geraakt in het voorjaar toen president Donald Trump zware importheffingen aankondigde, maar de koersen zijn weer opgeveerd naar nieuwe toppen, nu beleggers zich minder zorgen maken over de impact van een handelsoorlog.

Geruststellend was dat een woordvoerder van Trump in het Witte Huis donderdag zei dat de deadline van 9 juli voor de tijdelijke opgeschorte importheffingen voor de EU “niet cruciaal” is voor de president. Trump kan zelf een ander tarief opleggen of de deadline opschuiven, als de EU niet met een deal komt, aldus een woordvoerder. 

Intussen vergadert de EU donderdag over een mogelijke verlaging van Europese handelsbarrières voor Amerikaanse producten, om Trump te paaien voor een snelle deal, volgens The Wall Street Journal. Veel diplomaten zouden zich hebben neergelegd bij het basistarief van 10 procent, en bondskanselier Merz heeft al laten blijken dat hij dit niet het juiste moment vindt om te bakkeleien over honderden uitzonderingsgevallen voor specifieke Europese producten.  

Eerder donderdag bleek dat de Amerikaanse economie met 0,5 procent kromp, beduidend sterker dan de voorlopige prognoses van 0,2 procent krimp. De inflatie voor huishoudens lag op 3,7 procent, herzien van de eerder gemelde 3,6 procent. Vrijdag verschijnen actuele PCE-data voor de maand mei.

De nieuwe orders voor duurzame goederen stegen in mei ruim 16 procent, na een daling van 6 procent in april. De orders voor transportmiddelen stegen 48 procent.

De Chicago Fed index toonde een lichte verbetering in mei en het aantal steunaanvragen daalde afgelopen week. De aanstaande woningverkopen verbeterden licht maar bleven op een laag niveau. 

Bedrijfsnieuws

Micron Technology sloot 1 procent lager, ondanks een hogere start, nadat het bedrijf de winstverwachtingen in het derde kwartaal wist te verslaan. Ook de omzet was beter dan de consensus.

Aandelen van Nike stegen 2,8 procent vooruitlopend op winstcijfers donderdag nabeurs, en stond nabeurs bijna 11 procent hoger na een analisten call waarbij het management optimistisch was over de vooruitzichten.

Nvidia sloot 0,5 procent hoger. De chipreus eindigde woensdag al als het meest waardevolle Amerikaanse bedrijf.

Het aandeel Tesla verloor 0,5 procent, na een daling van bijna 4 procent op woensdag, toen zwakke Europese verkoopcijfers de glans liet verbleken van de lancering van Tesla’s robottaxi in Austin afgelopen zondag. Analisten van Benchmark zien de zelfrijdende voertuigen wel als de sleutel naar succes voor Tesla.

Kratos Defense & Security Solutions gaat voor 500 miljoen dollar aandelen uitgeven. Het aandeel van het tech- en defensiebedrijf daalden 2,4 procent.

De aandelen van H.B. Fuller stegen bijna 11 procent nadat de multinational, die industriële lijmproducten maakt, zijn outlook verhoogde.

Drogisterijketen Walgreens sloot licht hoger, na beter dan verwachte winstcijfers.

Acuity Brands won 5,8 procent. Het verlichtingsbedrijf wist de winstverwachtingen over het derde kwartaal te verslaan.

Staalbedrijf Worthington Steel kwam met sterke kwartaalcijfers en sloot 20,5 procent hoger.

S&P 500 index                   6.141,02 (+0,80%)

Dow Jones index             43.386,84 (+0,94%)

Nasdaq Composite          20.167,91 (+0,97%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag  verdeeld, met een plus van 1,4 procent voor de Japanse Nikkei die daardoor het hoogste niveau in zes maanden bereikte. De beurzen in Hongkong en Shanghai deden daarentegen een klein stapje terug, nadat gegevens van het Nationaal Bureau voor de Statistiek lieten zien dat de industriële winsten in China tijdens de eerste vijf maanden van het jaar met 9,1 procent op jaarbasis waren gedaald.

Nikkei 225                    40.127,09 (+1,4%)

Shanghai Composite        3.441,30 (-0,2%)

Hang Seng                    24.309,68 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1687. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1700 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1701 op de borden. 

USD/JPY Yen    144,55

EUR/USD Euro  1,1687

EUR/JPY Yen   168,96

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenvertrouwen – Juni (NL)

08:45 Inflatie – Juni vlpg (Fra)

09:00 Inflatie – Juni (Spa)

11:00 Consumentenvertrouwen – Juni def. (eur)

14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE – Juni (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – Juni def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

– Geen agendapunten

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl