Wall Street sluit hoger dankzij banken en AI-deal
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, geholpen door resultaten van twee grote banken, ondanks aanhoudende onrust over de oplaaiende handelsoorlog tussen Amerika en China.
De S&P500-index steeg 0,4 procent tot 6.671,06 punten. De Dow Jones-index eindigde 0,04 procent in de plus op 46.253,31 punten en technologie-index Nasdaq Composite klom 0,7 procent tot 22.670,08 punten. Eerder op de dag stegen de S&P500 en de Nasdaq nog meer dan 1 procent.
Beleggers bleken te spreken over de kwartaalcijfers van Bank of America en Morgan Stanley, nadat andere grote banken in de VS dinsdag al met sterke cijfers kwamen. De grootbanken profiteerden van beurshandel en het verstrekte bedrijfskredieten. Een deal van een AI-consortium om een datacenterbedrijf over te nemen droeg bij aan koerswinsten in de chipindustrie.
De koersen deden een stap terug nadat de Amerikaanse minister van financiën Scott Bessent woensdag voor nieuwszender CNBC zei dat de regering Trump minimumprijzen gaat invoeren in verschillende sectoren, om de “marktmanipulatie” door China tegen te gaan. Hij zei ook dat een handelsdeal met Zuid-Korea nagenoeg rond was en de gesprekken met Canada weer op het goede spoor zitten.
Nieuwe Amerikaanse dreigementen richting China, nadat China exportbeperkingen aankondigde op de zeldzame metalen die nodig zijn voor de chipindustrie, werden niet door alle beleggers even serieus genomen. “Zolang de ontmoeting met Xi eind oktober nog steeds op de agenda staat, is dit slechts een spel om een betere positie te verwerven in een toekomstige handelsovereenkomst”, meende beleggingsstrateeg Frank Vranken van Edmond de Rothschild.
China heeft nagenoeg een monopolie in deze markt voor zeldzame metalen. “Dit is niets minder dan een machtsgreep in de mondiale aanvoerketen”, fulmineerde de Amerikaanse vertegenwoordiger voor internationale handel Jamieson Greer woensdag, die het Chinese dreigement disproportioneel noemde. De reikwijdte en schaal van zo’n stap door China is “gewoon onvoorstelbaar en het kan niet worden doorgevoerd”, stelde Greer.
Ondertussen stootte de goudprijs door naar 4.200 dollar per troy ounce, op de vrees voor een opnieuw oplaaiend handelsconflict tussen China en de VS. Deze onrust leidt tot meer volatiliteit, merkte ING op. De VIX-index is al flink gestegen, maar nog niet tot een extreem niveau. “We houden er rekening mee dat de volatiliteit de komende weken hoog zal blijven”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.
De Fed publiceerde zijn maandelijkse Beige Book over de stemming bij Amerikaanse bedrijven. Hieruit bleek dat veel bedrijven terughoudend zijn met het aannemen van personeel, gezien de economische onzekerheid. Tegelijkertijd hield de kostendruk aan in de afgelopen weken, onder andere door hogere importheffingen. Deze werden niet door alle bedrijven doorberekend, om geen marktaandeel te verliezen, waardoor de marges onder druk kunnen komen.
Enig optimisme bij beleggers hing mogelijk ook samen met uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die dinsdag de neerwaartse risico’s voor de arbeidsmarkt groot noemde. Dit zou een signaal zijn dat hij bij de komende beleidsvergadering op 29 oktober een renteverlaging zou steunen, volgens analisten van Danske Bank.
Door de sluiting van de Amerikaanse overheid verscheen er geen officieel inflatiecijfer. De bedrijvigheid in de industrie in de regio New York veerde in oktober op, bleek uit de Empire State Index, na een zwak cijfer september. De index voor nieuwe orders verbeterde sterk, van -19,6 naar 3,7.
Het muntpaar euro/dollar noteerde op 1,1645. De olieprijzen daalden met 0,7 procent tot 58,27 dollar voor een vat WTI-olie.
Bedrijfsnieuws
Morgan Stanley won 4,7 procent na kwartaalcijfers, met een winstgroei van 44 procent tot 4,6 miljard dollar. Bank of America klom 4,6 procent, na kwartaalcijfers die CEO Brian Moynihan sterk noemde, dankzij winsten bij de effectenhandel en recordrentebaten dankzij sterke groei van leningen en deposito’s.
Diverse Amerikaanse halfgeleiderbedrijven waren gewild, nadat een groep investeerders in kunstmatige intelligentie of AI, onder leiding van BlackRock, de overname aankondigde van een grote, niet-beursgenoteerde datacenter-exploitant genaamd Aligned Data Centers, voor ongeveer 20 miljard dollar, of 40 miljard dollar inclusief schulden. Nvidia en Microsoft zouden deel uitmaken van de investeerders. Nvidia sloot echter vlak, na een hogere start een koersdaling van 4,4 procent dinsdag, en ook Microsoft eindigde vrijwel onveranderd.
Sectorgenoot AMD steeg juist 9,4 procent. Applied Materials won 4,3 procent, Intel 4, procent en Micron Technology 2,6 procent.
De Amerikaanse notering van het Nederlandse ASML won 2,7 procent na kwartaalcijfers.
Abbott Laboratories verloor 2,4 procent, nadat in het derde kwartaal de omzet steeg en de winst stabiel bleef. Het bedrijf herhaalde de eerder afgegeven outlook voor het hele jaar.
Pizza-aandeel Papa John’s won 9,4 procent met veel handel. Sinds maandag stijgt het aandeel op geruchten over een mogelijke overname door Appolo Global Management, dat het bedrijf van de beurs zou willen halen. Sindsdien steeg de koers met 26 procent.
Logistieke vastgoednaam Prologis won 6,4 procent na een beter dan verwachte winst op een tegenvallende omzet.
First Solar won 9 procent tot 244,40 dollar na een koersdoelverhoging bij Bank of America Securities, van 209 tot 254 dollar.
Taserfabrikant Axon Enterprise kelderde 8,5 procent met zware volumes, terwijl het aandeel onder het koersgemiddelde van de afgelopen 200 dagen zakte.
Landbouw-aandeel Bunge Global steeg 13 procent, nadat Trump op zijn platform Truth Social dreigde om de export van gebruikte bakolie uit China aan banden te leggen. Van dat product wordt hernieuwbare brandstof gemaakt.
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl
