Beursblik: markt onderschat UCB
(ABM FN) De markt blijft het potentieel van het osteoporosemedicijn Evinity van UCB onderschatten. Dat schreven analisten van ING woensdag in een rapport over de Brusselse farmareus.
De update volgde nadat Amgen gisterenavond de verkoopcijfers van Evenity bekendmaakte. Amgen is de Amerikaanse partner van UCB.
De omzet van Evenity bedroeg 318 miljoen dollar in het vierde kwartaal, een stijging van 43 procent op jaarbasis.
ING benadrukte dat de analistenconsensus de bijdrage van Evenity aan de winstgevendheid van UCB blijft onderschatten, zowel voor 2023 als in de komende jaren.
Voor 2023 mikt de analistenconsensus op een EBIT-bijdrage van 256 miljoen euro, terwijl ING uitgaat van 341 miljoen euro. In 2029 zal de bijdrage volgens de bank zelfs 656 miljoen euro zijn, terwijl de consensus de bijdrage ziet pieken in 2027 op 449 miljoen euro.
Het nieuws van Amgen zou de markt meer vertrouwen moeten geven over de outlook van UCB voor 2025, vindt ING. De bank herhaalde het koersdoel van 114,00 euro met een koopadvies.
