Obligatie: Teleperformance haalt 500 miljoen euro op met duurzame obligatie
(ABM FN) Teleperformance heeft recent een half miljard euro opgehaald met de uitgifte van duurzame obligaties.
Om beleggers aan te trekken, moest de Franse callcenterspecialist een vaste coupon van 3,75 procent per jaar aanbieden. De lening loopt tot juni 2029.
De uitgifte, die deel uitmaakt van het EMTN-programma van 4 miljard euro, stelt Teleperformance in staat om de schuldpositie te optimaliseren en om de financiering te koppelen aan zijn duurzame en maatschappelijke doelstellingen.
Teleperformance heeft gekozen voor een uitgifte van zogeheten sustainability-linked notes, een nieuw en populair type lening, die direct is gekoppeld aan duurzame doelstellingen.
Indien de onderneming niet voldoet aan de criteria in het emissieprospectus, zal Teleperformance een hogere vergoeding moeten betalen.
Tegelijkertijd kondigde de onderneming aan een deel van de uitstaande obligaties met vervaldata in 2024 en 2025 terug te kopen. Hiervoor is een bedrag van 500 miljoen euro beschikbaar.
Teleperformance heeft bij Standard & Poor’s een BBB-rating, met een stabiele outlook. Op 31 december bedroeg de totale schuld van de onderneming 2,65 miljard euro.
Teleperformance is genoteerd op de beurs van Parijs en realiseerde in 2021 een omzet van 7,1 miljard euro.
